马菊花等张济邦半天还没看到他的身影，刚准备离开时，张济邦匆匆赶来。因为走得着急，张济邦把乔装的胡子忘在姜维淑房内。姜维淑拿着胡子追张济邦，看见他和马菊花结伴而行，心里有点不是滋味，却不小心滑倒，没追上她们。

姜维淑跪在张元廷夫妇墓前请求他们原谅自己没能把他们的死告诉张济邦。周致斌也前来吊念听到了姜维淑的话，知道张济邦曾回来过。周致斌对张元廷充满愧疚，说自己一定会把他们的死查个水落石出。

成都，谷教官表扬张济邦和马菊花把任务完成得很好。

谷教官正和张济邦等人正在秘密召开共产党会议。分析当前形势，说国民党就要发起内战，号召他们发动人们揭露蒋介石的反动阴谋。有人叛变，林公子带着特务来抓他们。张济邦为了掩护其他人，现身引开国民党。林公子发现了张济邦，张济邦开枪打死了林公子。

林四爷得知自己的宝贝儿子被共产党打死了，对共产党更加仇恨。

因为经常遭到另外一帮烟匪夏刚，夏虎的拦路抢劫，金刚钻准备亲自押送林四爷的烟土，登宝主动请求陪着金刚钻一起押送。果然押送途中，遭到夏刚的埋伏。奸诈狡猾的金刚钻用炸药冒充烟土引蒋刚上当，假装不敌。用计炸死夏刚大部分弟兄。两兄弟幸免于难。

登宝替金刚钻挡了一颗偷袭的子弹，由此得到了金刚钻赏识让登宝亲手处置此人以扬威立望。

周致斌一直和自己处处对着干，让周文轩很是恼火，丹凤指出周致斌是对两河口的关卡有意见。周文轩说他是不想让两河口的百姓再有死伤，所以才防松对烟道的关卡。

马玉之获知周文轩暗地里为烟匪开放烟道很是生气，苦于无人敢出面维持两河口的局面，只得暂时按下心中怒火，命人彻查张元廷的死因，以此向省里要兵。

因为张济邦的英勇表现，组织批准他加入中国共产党，从此他投入到共产党的革命战争中。

周致斌暗地里密切注视着父亲的一举一动，想找到父亲和金刚钻勾结的证据。

夏刚两兄弟和徐文才合伙想再次侵吞金刚钻的烟土。登宝命人暂时丢下烟土保命。由于夏徐两家内讧，登宝不光抢回了烟土，还活捉了徐文才。

马玉之怀下命让心腹副官替他去两河口找出内鬼。

徐文才的女儿徐小姐为了救父亲，求见登宝。登宝说除非她陪自己一夜，否则免谈。