唐彪埋伏在莱阳梨家里，彭天戈和傅小刚救了宋卓凝后彭天戈让傅小刚带宋卓凝赶紧走。

在门外张忠已经等在那要把宋卓凝带回去，傅小刚不同意张忠掏出了枪。宋卓凝主动说要和张忠走。

唐彪一直追着彭天戈，彭天戈跑到一间贴着封条的房子。彭天戈和唐彪的枪都已经没了子弹。

张忠带宋卓凝回去的路上宋卓凝让张忠救彭天戈，张忠拒绝了。宋卓凝又问傅小刚，宋卓凝说彭天戈救过他的命，如果不救对得起自己的良心吗。傅小刚带个回去了。

傅小刚赶过来的时候彭天戈已经没了危险。彭天戈问卓凝呢。傅小刚说张忠已经把她带回去见站长了。

张忠带着宋卓凝的车刚停下就被两个蒙面人制住了。来人打晕了张忠 开车把宋卓凝带走了。

带走宋卓凝的人是陆伯成安排的，陆伯成告诉宋卓凝他不想让人知道她的身份。陆伯成问宋卓凝到底是不是共产党。宋卓凝承认了。宋卓凝以为陆伯成要杀了自己。陆伯成下不去手让宋卓凝快走吧，陆伯成说她的事情会为她保密，让宋卓凝离开上海。

张忠以为带走宋卓凝的是共产党，陆伯成说现在最重要的事不是抓宋卓凝而杀莱阳梨。陆伯成把事压下了。彭天戈听陆伯成这么说明白这是陆伯成有意放宋卓凝一马。人都出去后陆伯成烧毁了张忠拍宋卓凝的胶卷。

彭天戈去老徐那找宋卓凝，有人带他去见了宋卓凝。宋卓凝告诉彭天戈是陆伯成放了她还告诉他以后就留在老徐这工作了。

菊池把莱阳梨的弟弟刘祖辉介绍给杜善起。刘祖辉投靠了日本人并让杜善起帮他除掉莱阳梨由自己取代。刘祖辉说第二天莱阳梨就会和李莫峰让面让杜善起动手要快。杜善起说他有个好主意。

刘祖辉去找了火麒麟，刘祖辉告诉火忘记莱阳梨准备了人，枪，子弹送给李莫峰专门对付上海的抗日力量。刘祖辉让火麒麟尽快离开上海。

火麒麟把刘祖辉的话告诉了彭天戈，军统决定第二天就动手。

晚上刘祖辉用计拖住了唐彪，第二天唐彪没能保护莱阳梨。军统的人全部埋伏在茶楼。莱阳梨和李莫峰都到了。张忠化妆成的店小二被李莫峰看出了破绽，军统和莱阳梨的人在茶楼开了火。

杜善起一直在门外准备把军统和莱阳梨的人全干掉，关键时候唐彪回来了。杜善起知道唐彪厉害要出手解决了。杜善起刚进茶楼就看到了彭天戈，两人就先动起来。茶楼内一片混战。