江慈苦苦煎熬数日，满心期盼中，终于盼来了一位老妇人前来接头。师父深知江湖波谲云诡，唯恐江慈遭人蒙骗，遂让她以小泥猫作为接头信物。江慈亲手捏制了一只小泥猫，怎料竟被卫昭蛮横抢走。待她抵达裕洲岛后，这才好不容易将小泥猫给要了回来。

江慈有意亮出自己捏的小泥猫接头，却被老妇人瞬间识破。无奈之下，江慈只得拿出那只真正的小泥猫。老妇人竟谎称师父已前往月落城寻找江慈，单纯的江慈竟深信不疑。殊不知，这老妇人乃是卫昭所安排，他事先便叮嘱老妇人如何辨别真假小泥猫，就这样轻而易举地骗过了江慈。

江慈将自己捏的小泥猫赠予卫昭，卫昭也应诺送她去月落城。此时，大梁帝谢澈给卫昭写下一封密信，命他前往椋州监视卢瑜。卫昭存心不让江慈与师父相见，悄悄将小泥猫换了回来，还把江慈捏的小泥猫残忍弄碎。

卫昭一早携江慈出门，故意安排人撞了江慈一下，江慈手中的包袱应声坠地。她捡起包袱，却发现小泥猫已然摔碎，卫昭忙不迭对她好言宽慰。裴琰整整跪了一天一夜，容玉蝶这才愿意见他。裴琰心急如焚，只想弄明白容玉蝶在碧荷山庄藏匿金银财宝和军械究竟为何。容玉蝶一心想让裴琰登上皇位，从此不再受大梁帝谢澈的辖制。裴琰却不愿背叛朝廷。

容玉蝶拿出裴子敬最后一次出战时所穿的战衣，上面血迹斑斑。裴子敬为朝廷征战多年，最终战死沙场。容玉蝶不愿裴琰重蹈裴子敬的覆辙，向裴琰晓以利害。裴琰心痛不已，而容玉蝶为了让他争夺皇位，不惜毁掉自身名节，谎称他是大梁帝谢澈的亲生儿子。裴琰对荣华富贵和那龙椅毫无兴趣，容玉蝶却坚信自己能够说服裴琰改变心意。

卢瑜率领大军驻守在大椋边境的椋州。当听闻他和铸造司的账册已被裴琰上交朝廷，大椋帝谢澈派人带着他的大儿子去郊外游玩，结果大儿子感染了风寒。卢瑜深知这是谢澈借此威慑于他，急得如同热锅上的蚂蚁。若不是大儿子被谢澈留在庆康当作人质，他恐怕早已起兵造反。卢瑜尚有最后一张底牌，他在月落城暗中安插了卧底，只要此人成功当上城主，月落城便会成为他的囊中物。届时，卢瑜便可借助尉国的兵力推翻大梁帝谢澈。

卫昭带着江慈匆匆赶往月落，一路上，江慈被沿途的繁花似锦、鸟语嘤嘤深深吸引。想到即将见到师父，她的心情瞬间明朗起来。江慈随口提及师父曾经来过月落，还对不苦粥念念不忘，卫昭不禁好奇，向她打听其师父的详情，可江慈也是一无所知。

月落城近在眼前，长老平叔前来迎接卫昭，并将卢瑜在月落安插奸细之事告知于他。卫昭和江慈各自换上一身月落城的衣裳，一行三人徒步踏入月落。阿乐赶来迎接，还热情地邀他们去家中用餐。阿乐的奶奶竟是个盲人，她为卫昭摸骨占卜，提醒他务必小心行事。

阿乐一眼看出江慈是大椋人，月落人曾被送至大椋充当奴仆，他们对大椋可谓恨之入骨。阿乐不由分说，强行将江慈驱赶出去，奶奶赶忙阻拦阿乐，阿乐一气之下离家而去。卫昭让江慈安心吃饭。就在这时，玉莲突然前来给卫昭送信，卫昭便带着平叔一同出去。玉莲查到卢瑜欲扶持自己的亲信担任城主，然而那人却没有老城主留下的白玉簪这一信物。卫昭当机立断，决定以白玉簪为饵，引出月落内部的奸细。玉莲认出江慈便是在芳林苑破坏她刺杀计划之人，欲将其杀之，卫昭借口要利用江慈寻找燕乔霜，玉莲这才罢休。

奶奶向江慈简略讲述了卫昭搭救阿乐的经过。阿乐曾被抓至庆康充当奴隶，他拼死反抗，差点被官兵活活打死，多亏卫昭挺身而出，这才将阿乐救下。奶奶为江慈摸骨，断言她能觅得相濡以沫的挚爱。阿乐无意间瞧见卢瑜派来的兵卒来到月落，立刻放下大网将他们困住。怎奈对方人多势众，最终把阿乐擒获。

阿乐惨遭官兵围殴，卫昭怒不可遏，欲蒙面前去营救。江慈匆忙抓起几朵束心草嚼碎，涂在柴刀之上。她飞奔过去替阿乐求情，狠狠责骂了阿乐一番，并用那把柴刀将阿乐刺伤，央求官兵放了阿乐。

官兵垂涎江慈的美貌，对她动手动脚。江慈吐出一口束心草，谎称此乃毒药，若不马上洗掉，便会毒发身亡。官兵们吓得屁滚尿流，一溜烟逃之夭夭。卫昭拔出阿乐胸口的柴刀，江慈赶忙为他包扎伤口。卫昭吩咐平叔全力寻找月落内部的奸细，燕乔霜之事暂且搁置。同时，卫昭让玉莲密切监视江慈。