四位长老皆满心狐疑，认定卫昭便是萧海天之子萧无暇。为助卫昭摆脱困境，江慈竟谎称自己乃萧无暇之妻，还亮出白玉簪作为凭证，更扬言要为萧海天洗刷冤屈。然而，黎长老对此压根不信，江慈竟当众人之面，戳穿他是卢瑜派来的奸细，张之诚与裴琰目睹此景，惊得呆若木鸡。

卫昭猛地拔剑直刺黎长老，黎长老慌乱间向张之诚高声求救。岂料，平长老猛地一掌拍在黎长老头顶，他瞬间倒地，一命呜呼。张之诚一声令下，潜藏在人群中的镇远军兵士如潮水般汹涌冲来。洪长老旋即召唤出月落城的兵卒，拼死抵抗，双方瞬间陷入激烈的鏖战。

卫昭和江慈并肩作战，裴琰却与他们大打出手。裴琰猛冲上去欲攻卫昭，江慈毫不犹豫地冲上前阻拦，却被裴琰重重打在后背。洪长老和平长老携手抗敌，洪杰也毅然参战，他们与月落兵士愈战愈勇，张之诚渐渐力不从心，最终被当场击毙。

裴琰领着残余的镇远军兵士返回军营，向卢瑜禀报了张之诚被杀之事。卢瑜赶忙派人安抚张之诚的家属，唯恐被朝廷追责。洪杰惊觉父亲洪长老竟与卫昭是一伙，气得怒火中烧，赌着气要离家出走。洪长老苦口婆心地好言相劝，而后带他去见卫昭。

想当年，萧海天离世后，萧无暇与其姐姐遭月落人追杀。洪长老偶然发现他们姐弟俩藏身草丛，故意将其放走。自此多年，洪长老再未与他们相见，唯有书信往来。卫昭取出白玉簪交予洪长老，恳请他出任月落城主。洪长老盛情难却，只得应下。他劝卫昭在月落过完节再走，江慈也在一旁帮着劝说，卫昭这才欣然应允。

玉莲胳膊脱臼，江慈为其正骨。卫昭忧心裴琰向大椋帝谢澈告状，遂派易飞给谢澈送信，揭露卢瑜在月落安插暗桩之事。卫昭深知卢瑜定不会善罢甘休，毅然决定留下守护月落百姓。裴琰本欲借助卢瑜从卫昭手中夺回账册，却无功而返。他索性决定静观其变，等待卢瑜与卫昭两败俱伤之时再作打算。

谢澈先后收到卢瑜和卫昭的密诏，对卢瑜的行径恼怒至极。裴琰始终未呈上奏章，谢澈知晓他左右为难，便不再追究。今日乃是寒衣节，月落城热闹非凡，犹如过年，家家户户欢聚一堂。洪长老设宴邀请卫昭和江慈用餐，还将阿乐和奶奶一同请来。洪长老挖出洪杰娶媳妇用的梅子酒，用以款待众人。卫昭和江慈盛装赴宴。洪杰气恼不已，竟从街边乞丐手中买了泻药，欲放入饭菜之中，却被玉莲当场捉住，狠狠教训了一顿。洪长老让洪杰与大家一同过节。

江慈察觉洪杰所买的泻药是假的，应允找时间为洪杰制作。洪杰为江慈惋惜，居然嫁给了冷冰冰的卫昭。玉莲赶忙警告洪杰不许胡言乱语。洪长老与众人频频推杯换盏，欢声笑语响彻整个小院。江慈触景生情，不禁想起自己的父母和师父。卫昭察觉她心事重重，便带她去集会上散心，还依照月落习俗在她脸上涂鸦。

卫昭在江慈脸上画了一朵花，江慈不忍在他脸上画，就在他面具上画了一只凤凰，奈何江慈画艺不精，画得倒像一只鸭子，卫昭不禁被逗得捧腹大笑。当夜，卫昭、江慈、阿乐、玉莲和洪杰等人一同前往集会上游玩，他们与百姓们围绕着篝火，纵情载歌载舞。

舞罢，小伙子会向心仪的姑娘送上一朵花，以此表达爱慕之意。洪杰给玉莲送了一朵花，吓得玉莲撒腿就跑。江慈不明送花的含义，便给卫昭送了一朵花。未等卫昭解释，百姓们纷纷对江慈提出质疑。她自称是萧无暇的妻子，此刻却向卫昭示爱。卫昭摘下面具，当众宣称自己便是萧海天之子萧无暇。百姓们对萧家之人恨之入骨，对他百般指责。卫昭拉起江慈，匆匆离去。

卫昭心情沉重无比，江慈拿出陶埙，吹起那曲“月落谣”，以抚慰他失落的心，劝他莫要伤心，依着自己的心意行事。卫昭则随着音乐轻轻哼唱那首小曲。