洪杰在热闹非凡的集会之上，对玉莲可谓是一眼万年，瞬间坠入情网，当即大胆表白。然而，玉莲却对他毫无兴趣，洪杰却不肯罢休，对玉莲穷追猛打，玉莲只得对他避之唯恐不及。偏巧，此时迎面碰上了卫昭和江慈，玉莲为摆脱洪杰，竟谎称喜欢卫昭那般的男子。洪杰闻言，当下发誓定要超越卫昭，好让玉莲对自己另眼相看。待洪杰离开，玉莲赶忙向卫昭解释，自己对儿女私情毫无兴致。

江慈一心想去孤星峰寻觅灵柩花种子，卫昭贴心地为她制作了工具。江慈孤身一人勇攀孤星峰，历经千辛万苦，终于成功找到灵柩花的种子。她满心欢喜地将种子种在河边，期盼着灵柩花早日绽放。平叔劝卫昭利用江慈把燕乔霜姐妹俩引出来，从而为萧海天洗清嫌疑。卫昭反复思量，方才勉强应允。他让平叔放出江慈在月落的消息，还偷偷将小泥猫放进了江慈的房间。

卢瑜呈上奏折向谢澈索要军粮，谢澈心中对他生起疑虑，可最终还是如数奉上。卢瑜下定决心出兵月落，为此事先进行了周密的部署。江慈回到住处，意外发现师父送她的小泥猫失而复得。可当她亲眼目睹小泥猫被压碎时，不禁怀疑卫昭将小泥猫调了包，被压碎的那个其实是自己捏的。卫昭却连声说不舍得江慈离开，所以才调包了两只小泥猫，江慈也就未再多想。

卢瑜连夜将镇远军召集起来，为他们布置作战方案。裴琰竭力阻拦，卢瑜却根本不听，还命他一同征讨月落。裴琰放心不下江慈，无奈答应跟随卢瑜出征。他让安澄悄悄进城，将江慈救出。卢瑜则派王烺带兵乔装改扮成月落人的模样，从后方偷偷进城，打算来个里应外合，一举攻破城池。

江慈趁着夜色离开卫昭的家，欲寻找师父。她一路走到天亮，在路边稍作歇息时，忽然瞧见一小队看似百姓的人路过。这些人的步伐矫健，整齐划一，江慈心生疑窦，悄悄跟踪其后，发现他们背篓里暗藏武器，这才惊觉他们竟是镇远军的兵士假扮的。

洪长老和洪杰一早便来向卫昭通风报信，称卢瑜率领镇远军大举进犯月落。卫昭即刻召集百姓，准备迎战。王烺和兵士们乔装成月落百姓，在桥头设下埋伏。卫昭和洪杰带着月落族人来到桥边，江慈竟突然现身于桥对面，哼着月落的小曲走上桥来。安澄躲在一旁，将这一切瞧得真真切切。

江慈不动声色地暗示桥对面有埋伏，卫昭忙让洪杰带人撤离。王烺见状，弯弓搭箭射向江慈。卫昭毫不犹豫地奋身冲上前保护江慈，并且让洪杰砍断桥梁。若镇远军冲过来，月落城怕是就守不住了。王烺随即下令乱箭齐发，卫昭用自己的身体护住江慈，不幸被射中后背，卫昭和江慈双双坠入水中。

洪杰砍断绳索，成功拦住了镇远军的去路，镇远军只得悻悻而归。江慈和卫昭游至山涧，江慈为他处理伤口。卫昭因失血过多，已是奄奄一息，江慈无奈之下只好去找野果子为他充饥。卢瑜亲率大军进攻月落，百姓们惊慌失措，四处奔逃，流离失所。洪长老和洪杰带人拼死抵抗，怎奈敌众我寡，最终败下阵来。他们边战边退，掩护百姓们进城避难。

安澄未能找到卫昭和江慈的踪迹，只好回去向裴琰复命。裴琰心急如焚，决定亲自进城。卫昭终于苏醒，坚持要回月落抵御镇远军，江慈陪伴他一同返程。洪长老让平长老和洪杰掩护百姓们进城，关闭城门，自己则留下来与镇远军展开殊死搏斗。

裴琰快马加鞭赶到城门，看到洪长老苦苦支撑，劝其缴械投降。洪长老宁死不屈，不愿让族人成为大椋国的奴隶，与裴琰展开激烈交战。卫昭和江慈骑马飞奔而来，远远望见洪长老被人刺穿身体。卫昭跃下马背，将洪长老扶上马，江慈拉着洪长老的马进城，卫昭则留下来与裴琰决战。

卢瑜站在山顶瞧见这一幕，下令乱箭齐发，童敏强行阻止，卢瑜这才罢休。卫昭且战且退，最终快马加鞭进城。洪长老因伤势过重昏迷不醒，洪杰悲痛欲绝，声嘶力竭地呼喊着洪长老。洪长老拼尽最后一口气，叮嘱洪杰日后要做个好男儿，将白玉簪还给卫昭，随后永远地闭上了双眼。在场所有人皆跪下，为洪长老默哀。

卢瑜亲率大军苦战整整一日，镇远军损兵折将达三千人，却仍未能攻克月落城。裴琰回来向卢瑜复命，卢瑜竟将兵败的罪责全都推到裴琰身上，称是他的婢女江慈里应外合坏了大计。裴琰并不辩解，他早已看穿卢瑜是想借攻打月落拖延回庆康的时间，故意找寻各种借口。