秋致远带着翠凤去看了大青山，他给翠凤讲了大青山的由来还有阴山的历史，更加坚定了翠凤抗日的信心。关大鞍跟麻五猜想说秋致远现在是在笼络翠凤，因为翠凤才是黄老太太的软肋。黄老太太给横彪说她看秋致远这小子太滑头了，不一定是黑川的人，要横彪先看看情况再说。

关大鞍告诉秋致远说黄老太太可是个不好惹的人，秋致远看着翠凤灿烂的笑容想起了跟自己有过两面之缘的女孩孟若涵。翠凤在半路上截住了黄老太太派去给黑川送信的人，给了他二十块大洋，还说有事自己罩着他，随后翠凤拿到了那封信。

石家庄地下党组织被上级派来了一个新的领导郭勋，郭勋给大家开会说孙先生遇难以前给自己推荐过一个叫孟若涵的人，是大商人孟汝耕的女儿，现在在东亚银行上班，跟很多日本的高级首脑都有接触，并且她有爱国和抗日意愿，想把她给发展过来，组织里的人听后大多数都同意了。

黄老太太不让秋致远的人先下山，说是等黑川太君把她要的货送过来之后就亲自送他们下山，把那两个共产党一起也送过去。翠凤找到秋致远送给了他一把手枪，说是给他拿着打鬼子的，秋致远看后高兴地不行。秋致远求翠凤帮他一个忙，翠凤被秋致远逗乐了，就答应了秋致远，秋致远在翠凤耳边耳语了几句。

一个共产党的地下女交通员找到了孟若涵，她给孟若涵谈了中日战争之间的问题，还问孟若涵愿不愿意实现战争的胜利做出自己的贡献，孟若涵听后说自己再考虑考虑吧，那个女八路军答应了。

藏志毅贿赂牢房看守的两个土匪，要求见黄老太太，这时候翠凤过来了，问他们有什么事情跟自己说，随后让人把藏志毅带了出来，她压着藏志毅出来了。麻四因为杀鬼子的事情跟秋致远吵了起来，关大鞍也说秋致远为了证明自己的清白抓藏志毅，他们是为了杀鬼子给死去的兄弟报仇，想跟秋致远分道扬镳。

秋致远告诉他们说现在他们大家谁都出不去，现在说什么都没用，要大家出去之后再说。翠凤带着藏志毅给秋致远送了过去，秋致远他们打昏了藏志毅准备把他给弄下山去。就在要下山的时候黄老太太过来组织了他们，说他们要是想耍花招就别怪自己不客气。

郭勋是共产党少有的铁路专家，他早年在东京铁路大学留学，这次主要是查清楚日军在华北铁路的核心情报，还说自己准备冒充新上任的铁路调度小泉信义打入敌人的内部。黄老太太问翠凤说为什么自己送给她的枪别在了那个小白脸的身上，是不是喜欢上他了。翠凤不好意思的说自己就是喜欢上秋致远了，黄老太太说秋致远不合适她，那小子心眼多着呢。翠凤说这是自己的事情，自己会把握好的。