王士涂执着地找寻豆豆，多年过去，妻子璐璐因豆豆的失踪积郁成疾，一年后便撒手人寰。临终之际，璐璐盼着王士涂能放下寻找豆豆的执念，另寻他人共度余生，再生个孩子。王士涂为让璐璐安心离去，佯装应下，可面对璐璐的遗体，他却暗暗发誓，此生绝不另娶，定要寻到豆豆，哪怕寻到生命的尽头。

金满福急得如热锅上的蚂蚁，他约王士涂在幼儿园碰面。王士涂神思恍惚，陷入两难的抉择，一番思索后，他还是决定前往幼儿园见金满福。金满福道出了当年的一段误会，当年他娶了边美珍，一心想要个他俩的孩子，然而因边杰的存在，边美珍始终不愿。一次饭局上，金满福听闻有人说一对夫妻买了个孩子，那孩子过得挺好，他顿时心生邪念，决意让人拐走边杰，想着边杰不在了，边美珍或许就会答应和自己生孩子。

怎料阴差阳错，豆豆竟穿上了边杰的衣服，拐卖的人弄混了。后来，他设法联系到了边杰的养父母，声称只要王士涂帮自己救出燕子，他就会带王士涂去接豆豆。为了儿子，王士涂决定帮金满福。首先，他要把物证弄没，只要证据不足，燕子到时就不得不被释放。于是，王士涂以带钉子去省城检验为由，将钉子取出，交给了金满福。

可小七察觉到了异样，他主动找到张正，告知王士涂自从与金满福接触后变得古怪异常，他猜测这和豆豆的事有关，希望张正帮忙盯着王士涂，以防他做出出格之事。张正这才意识到王士涂要钉子一事，赶忙返回，却发现师傅已不在办公室。他又去找秦勇，询问是否知晓王士涂带钉子去省城做鉴定之事，秦勇勃然大怒，自己还未签字同意，王士涂怎能擅自带走。随后，他们一路追查，找到了王士涂和金满福见面的地点，可惜还是晚了一步，王士涂早已预料到可能的情况，通知金满福迅速离开，金满福赶在警察到来之前，从茶馆后门溜走。金满福从王士涂手中拿到钉子后，自以为高枕无忧，觉得警察没了直接证据，证明燕子与边杰遇害之事有关，燕子即将被释放。

此后，王士涂因这事受到处分。他本以为这样燕子就能被释放，可金满福按时去接人时，却被告知秦勇找到了新证据，燕子无法被释放。

原来，秦勇反复观看当时询问金满福和边美珍的录像，发现了破绽。金满福说边杰不会游泳，可秦勇在金家看到了边杰小时候在水里的照片。于是，秦勇决定悄悄去金家找边美珍了解情况。果然，边美珍表示边杰最爱游泳，而她所说的水鬼，是有一年她在羊村医院住院，半夜有个穿着雨衣浑身湿透的人站在她床前，她是感觉到有水滴在脸上才醒来，睁眼时只看到那人的背影。不过，后来她总觉得那身影有些熟悉。