1926年3月20日，中山舰事件爆发，蒋介石下令戒严光州，逮捕中山舰舰长李之龙，包围苏联顾问所，驱逐黄埔军校及国民革命军中以周恩来为首的共产党员，公然背离孙中山制定的联俄联共扶助农工三大政策，国共关系出现转折。

黄埔军校内笼罩着乌云，大家面临重要抉择，第一军第一师政治部主任冒着大雨在操场跑步，蒋介石在窗户里死死盯着蒋先云。与此同时，会议室里座无虚席，军校的军事干部都被召集到这里开会，会宣布了蒋介石的命令，跨党人员必须退出共产党，否则离开黄埔军校。

蒋介石对蒋先云寄予厚望，他想等蒋先云做出选择。两年前的1924年，在拔旗山训练场，蒋先云替对手完成最后一枪，以第一名的好成绩通过入学选拔。蒋先云站在大雨中，看到窗前站立的蒋介石，硬着头皮来见他，蒋先云不由地想起一年前的那件事，青年军人联合会与孙文主义学会打得不可开交，蒋先云闻讯赶来，当众谴责孙文主义学会的人对共产党的残害，双方闹得不欢而散。

蒋介石派国民党党员劝说蒋先云退出共产党，蒋先云反而提醒他真正的军人是为国为民的，而不是只在乎个人得失，蒋先云劝他不要忘了当初来军校的初衷。蒋介石承诺给蒋先云高官厚禄，在重新选择党派的动员会上，蒋先云第一个站出来宣布退出国民党，这辈子永远是共产党，国民党员痛斥他没良心，辜负了蒋介石的栽培，蒋先云心意欲绝，要永远追随共产党，金佛庄，刘畴西，许继慎，蔡申熙，郭俊和王尔卓等人站出来纷纷响应，也要退出国民党，他们跟着蒋先云一起离开会场。

故事追溯到五年前的1921年，蒋先云在湖南三师就读，毛泽东给他们讲述了马克思主义思想，蒋先云受益匪浅，很快就加入了中国共产党。1922年蒋先云带领江西安源工人罢工，1924年以优异成绩考入黄埔军校，成为“黄埔三杰”。