自毛泽东写信给总理，一个星期后才收到广东回电，上面只简洁地写着四个字： “汇交大会”。正当毛泽东满头雾水，忽然被沈德权喊去参加处理斗殴风波处理事宜的常委会，与其说是参加，更像是毛泽东单刀赴会。

会场上，除了少数站在毛泽东这边的左派人士，大部分都是极端的国民党右派，气势压人，令毛泽东心知事态不妙。叶楚伧、戴季陶、沈德权等人歪曲事实，对于指挥暴力的人并未严惩，反而赋予其更大权力。

如此一来，决议遭到毛泽东的强烈反对，可越是这样，他们越是凭借权势欺压，强行给毛泽东扣上了帽子，并且高呼要开除他的党籍。毛泽东痛心疾首，毅然决然辞去上海执行部的职务，怒斥国民党让他们这些人把持，国民革命前途无望，枉费孙中山先生一片苦心。

天还未完全亮起，紧急集结号响起，黄埔军校众学员整装待发准备执行紧急任务。广州商团企图谋反，大量购买了国外的军事装备运至黄埔码头。孙中山生气责备军政部长程潜下达派司，使得广州商团有机可乘。蒋介石得知消息后，单独去见孙中山，深知现在正是立功表现的好时机。

毛泽东退出上海执行部后，陈独秀召集大家开会，先是点名夸赞国共两党合作非常不错，发展培养一大批工人党员，紧接又暗戳戳批评某些同志工作思路出现偏差，有的人在国民党工作，必须要记住自己是共产党，有任何事情应该向他汇报。

显然陈独秀的这番话暗指毛泽东擅自写信给总理，毛泽东不好直接明着表态回应，心里郁结未舒，再加上长时间的工作，令他身体一直疲弱不堪。杨开慧提议拍一张全家福，但是毛泽东因为组织规定的限制，无法留下照片。最终，只留下杨开慧与两个孩子的照片。

1924年10月，广州商团突发叛乱，蒋介石召开了紧急军事会议。叶剑英汇报革命群众反对商团罢市，后被商团武装公然开火导致民众伤亡百余人，事件可谓极其恶劣。军校众教官及主任觉得情况不太乐观，毕竟叛乱队伍愈发壮大。

何应钦认为应当暂避锋芒，结果遭到叶剑英的反对。双方观点有出入，蒋介石早已有了盘算，果断召集蒋先云、陈赓等黄埔子弟军编队出征码头，剿灭叛乱。黄埔子弟军获得了彻底的胜利，广州局势得以稳定，黄埔军的声誉也因此更上一层楼。

蒋介石与周恩来第一次见面，周恩来直接抛出黄埔军的政治状况及实施方案，令蒋介石大为赞赏，任命他为黄埔军政治部主任。同年，第二次直奉战争期间，冯玉祥回师北京，迅速控制北京城，随后囚禁贿选总统曹锟，驱逐废帝溥仪出宫，并联合奉系军阀张作霖推段祺瑞临时执政，同时电请孙中山北上，共商国是。这次政变导致直系大败，使北方政局发生重大变化。

毛泽东家里粮食紧缺，杨开慧谎称自己吃过饭，把仅剩一碗米饭给了他，可他心知肚明，一碗米饭分成两份，内心充满着对妻儿的愧疚。杨开慧劝说毛泽东多和叶楚伧走动，总归是需要薪水过日子，毛泽东则是透露所有在上海执行部工作的共产党人，都被压着薪水不发。

为给共产党员们讨一个公道，毛泽东联合十六位党员写信给孙中山。没过多久，孙中山召见毛泽东，知晓两个政党合作非常艰难，便讲述自己这些年的遭遇，以自身经历鼓励毛泽东排除万难，只要能够和平统一，暂时委屈又算得了什么。