毛泽东来与陈延年道别，看到陈延年疲惫地躺在椅子上，便小心翼翼给他盖上衣服。正当毛泽东坐在桌旁看报纸，周恩来从门外进来，陈延年则是被自己的闹钟吵醒。因为毛泽东即将赴武汉搞农讲所，周恩来也要去筹备成立军事委员会，三人分别之际畅聊革命未来，对于未来充满了希望。

宋庆龄、鲍罗廷、孙科等人到达南昌，蒋介石亲自设宴款待，饭桌上回归正题，希望他们能在南昌召开一次中执委特别会议。孙科认为蒋介石提议迁都武汉已是板上钉钉，完全没有必要再开会议，怎知蒋介石临时改变主意迁都南昌，众人因此愤然离席。

毛泽东来到南昌行营，与郭沫若进行了会面，一方面为即将开学的中央农讲所向江西要人要款，另一方面了解下前线的情况。随后毛泽东去找蒋先云，通过他亲眼目睹战士们的艰难困苦。

虽然战事已经停止，可是伤员们因简陋的医疗条件，至今还未痊愈。在这个破烂不堪的小院子里，毛泽东见到失去胳膊的李排长；见到还未成年就参军的鲁铁舫；更见到忍受不了病痛折磨吞弹自杀的战士。

如今国民政府勒紧裤腰带，财政完全向北伐军倾斜，到现在还有严重的军火、药品短缺。蒋先云向毛泽东透露物资都给了蒋介石的嫡系供应，这些非嫡系的军人们连基本的防寒物品都不够用，而毛泽东越发意识到蒋介石的危险性。

蒋介石一方面迫使大家在前线极力拼搏，一方面又强行要求中央迁都南昌，这让蒋先云想要脱离蒋介石的部队。尽管蒋介石愿表露出自己对他的重视，破格提拔蒋先云为中将教育长，但是若让蒋先云脱离共产党是完全不可能，蒋先云强调参加北伐是为国民革命，绝非个人原因。

很快蒋介石收到了“临时中央党政联席会议决议”，看到自己的财权、军权等被剥夺，为此怒不可遏。但是目前当务之急要解决军费问题，于是计划前往上海找虞洽卿。同一时间里，日本驻九江领事馆的江户千太郎过来洽谈合作事宜。

汉口中央办公室，陈独秀召集同志们开了一场特别中央会议。张国焘指出国共合作的不团结，告诫所有人想要巩固国民合作，就得满足一些条件。毛泽东、瞿秋白等人反驳陈独秀和张国焘的观点，觉得他们倾向于妥协以谋求与国民党左派的合作，这种不对等的合作关系对共产党的发展已经成为一种障碍。

在讨论农民运动问题时，毛泽东拒绝以牺牲工农根本利益的无原则让步为代价。陈独秀知道毛泽东在湖南搞得农民运动还算不错，但他提醒毛泽东不要总是把头埋在自己的世界里，应该抬起头来看看整个全国的局势，现在重中之重就是北伐，为了北伐作出牺牲是必要，没有国共合作如何推进北伐。

除此之外，陈独秀批评湖南工农运动有些过火，甚至说是幼稚，一旦牵扯到土地问题，肯定会动摇北伐的军心，阻碍国共合作的统一战线。听着陈独秀的这番话，毛泽东再也坐不住，与他爆发激烈争吵，对于陈独秀感到非常失望。共产国际代表鲍罗廷劝说二人冷静下来，开会主要讨论问题，同意与否需要投票表决。