尤金跪在约瑟夫身边正好被爱信看到，爱信本想过去，但是被仆人拦下。凯尔带人过来看见这一幕，也命人带着敬意收尸。尤金他们回去后仔细查看约瑟夫的物品，他的包裹被人划破，应该是在找什么东西。他身上还有一张从济物浦到上海的票，日期正好是运送物资的那一天，而这个日期尤金从205的信封上也看见了，看来约瑟夫是被卷进了什么事情。更奇怪的是金龙柱并没有一直关在警务厅，在约瑟夫被杀的前一天他被释放了。尤金的直觉告诉他这些与李完益肯定又关系，他立刻带人来搜查李完益的府邸。尤金猜的没错，李完益是为了得到约瑟夫身上皇帝的密信，以便要挟美国人和朝鲜皇帝，自己好座上外务大臣的位置。

约瑟夫正是死在东魅的地盘，东魅以为是手下失手闯祸了，警务厅的人以此为借口将东魅带走并严刑拷打，警务厅的人甚至还找来了所谓的目击证人，就是曾经给东魅传递消息被阳花开除的女人和一名美国人，这美国人还曾经跟东魅一起喝酒。而且警务厅的人真正的目标并不是东魅，而是高老爷，他用东魅身边的人作为要挟，让东魅说出幕后主使是高老爷。

阳花在警务厅也有内线，也就在这个时候，为东魅占卜的女人也来找阳花询问东魅的安危。阳花去警务厅探望东魅，把这两天的事情都跟东魅说了，而且还提醒他验尸报告也是专门针对他的，因为验尸官也是李完益的人。但尤金看的很清楚，他一眼就知道验尸官说的是假话，尤金威胁验尸官将真正的验尸报告写出来。

警务厅想要把东魅定罪杀人凶手，但是尤金可不相信，他依然觉得真正的杀人凶手是金龙柱。尤金命人全程搜查，他还向阳花要来了205的信件。尤金把所有信件都拿回去，发现里面都是一块块的地图，而这些信件也都是来自于咸镜道。尤金立刻委托当铺老板去咸镜道搜集情报，无论多少钱他都愿意出。

除了尤金之外，约瑟夫的死对皇帝是影响最大的，密信已经落到敌人手中，皇帝只能承认密旨是假的，他顺着李完益的借口，让警务厅将所有责任都推到约瑟夫身上。尤金听到后直接找到李正文的家中质问，虽然这样的结果是最好的，但是尤金一心想要恢复约瑟夫的名誉。他去求助凯尔，让凯尔跟艾伦谈，将东魅交接过来，凯尔甚至拿出枪威胁艾伦。警务厅为了把罪名扣在高老爷身上，就在要东魅签字画押时，尤金带着人，把东魅接了回来，虽然是扣押，但比警务厅好多了。李完益的计划完全被尤金打乱，所以他决定一定要把东魅和尤金的身份查个清楚。

东魅还跟尤金说曾经看到金龙柱在打听高家的消息，尤金这下多了心眼，派了一些士兵来保护高家，但是高老爷却不接受尤金的好意。爱信听说尤金来了，赶紧跑出屋子，可这时候尤金已经走得很远了。但尤金骑着马，刚好从墙外露出来，他跟爱信打了个招呼，意思叫爱信不要担心。

当尤金回到公使馆后，小男孩说了一件重要的线索。小男孩曾经看见过金龙柱照片上的其中一人偶尔来过公使馆，还确定好每一盆花后才离开。尤金立刻翻开抽屉，那些地图已经被拿走了。不过还好，那人是为义兵卖命的，地图已经到了李正文的手里。李正文以为尤金会对他们产生威胁，所以所有人都在紧急准备着战斗，李正文怕尤金调查的更深，直接下令杀了尤金。

尤金本来在梳理义兵的线索，但在路上却被东魅手下的人围住了。尤金想要鸣枪引来其他人阻止这场冲突，但没想到来的人却是只会帮倒忙的熙星。还好东魅的心腹及时赶到，他阻止了浪人的行动。东魅的心腹跪下来求尤金，让他救救东魅。回去后尤金还要负责给熙星擦伤，这样的氛围不由得有些暧昧和尴尬。熙星还在照片里认出了金龙柱，他曾经遇见过金龙柱，而且在他的身上闻到了鸦片的味道。金龙柱虽然一直被追杀，但却迟迟没有逃走，因为他想要告诉爱信杀害她父母的凶手是谁。

爱信一直担心着尤金，她请求张猎户允许他去尤金的身边。当尤金回到宾馆后以为又是陌生人闯进来，回头一看是爱信便放松了很多。爱信告诉尤金约瑟夫的信正是从李完益的家中找到的，而且自己很怀念跟尤金去海边的日子。爱信抚摸尤金的脸庞，并以约瑟夫的口吻对他说话。但这时，尤金的玻璃却被打穿。阳花趁乱把爱信送走，但是随即就被枪指着。阳花将他引到房间，拿出西洋剑直逼喉咙，后面爱信也拿着枪出现，用花瓶将他打晕。尤金跑上屋顶也击中了开枪的人，一揭开面纱，就是那个偷走地图的人。尤金立刻开始审问，但是那人却反问尤金和爱信到底是什么关系。尤金拿出照片推测出他就是全胜宰，全胜宰看到照片后也告诉尤金他刺杀的原因。他还警告尤金不要让爱信留在身边，这会让爱信陷入危险之中。义兵的人肯定要杀了尤金，说不定还是爱信。尤金表示，如果是爱信动手，他不会躲避的。尤金拿着枪出发去了陶窑，外面的人立刻给黄恩师报信。漫天的大雪，尤金走在冰面上，黄恩师命令爱信将他杀掉。

尤金与爱信之间总是有着各种各样的鸿沟，两人身份的差异让他们直接成为了对立的敌人。