随着鬼子兵力增援越来越多，莫闻觉等人渐渐抵挡不住鬼子的火力，这个时候莫闻觉毅然决定只身一人留下掩护小米和夏扬还有正月撤离，最终小米等人成功逃脱，而莫闻觉则不幸被捕。莫闻觉被捕后遭到了鬼子的酷刑，水边希望能够招降莫闻觉，可是莫闻觉宁死不从。莫闻觉被捕后，夏扬等人一直在研究营救莫闻觉的办法，最终夏扬决定回根据地搬救兵，然而情绪激动的小米不肯出城，她要留下来救莫闻觉，生怕小米担心，正月只好也留了下来。

水边让钱豆再去劝降莫闻觉，莫闻觉反倒趁这个机会让钱豆去给小米等人传话，让小米不要来救自己，可是小米怎肯，她想到了一个办法，自己只身一人去找日军司令部找水边，劫持水边让他放了莫闻觉，正月对小米的这个办法并不赞同，可是小米一再坚持，正月不得不同意。而夏扬回到根据地后，好不容易说服了自己的团长答应出兵去救莫闻觉，她知道光凭自己的力量远远不够，于是去找了沂县独立师的徐处长，徐处长却不敢答应为了莫闻觉而大动干戈，于是就此事向上级作了汇报。

小米不听正月的劝阻，执意一个人进日军司令部见水边稻一，她顺利的见到了水边稻一，恳求水边释放莫闻觉，水边当然不答应，这个时候小米掏出枪对着水边，威胁水边放了莫闻觉，然而小米哪里是水边的对手，水边趁小米不备夺了她的枪，然后小米也被捕了。眼看着小米一直没有从日军司令部出来，正月意识到不妙，准备冲进去救小米，这时老姜赶来制止了正月，并告诉正月，夏扬已经制定好了营救莫闻觉的计划，需要老姜和正月的配合。

沂县独立师师部最终同意了联合八路军营救莫闻觉的行动，不为别的，就为了马上要回乡省亲的莫闻道。而夏扬制定的营救计划分成两步，首先她需要沂县独立师调集重兵向三塔方向运行，给鬼子独立师要攻打三塔假象，这个计划很快顺利实施，鬼子也上当了，福田中佐接上上级的命令后，亲率两个大队的兵力增援三塔。可是即使福田带走了两个大队，可水边还带着一个大队的兵力驻守吕县，强攻并不可取。

这个时候夏扬开始实施自己的第二个计划，派出一支部队佯攻武家庄，那里有鬼子的军火库，更可能的通过佯攻把更多的鬼子从吕县调离出来，而夏扬则带着一支部队向吕县进发。老姜和正月的任务是弄清楚莫闻觉和小米被关押的地点，这个情报他们很快就从钱豆那里得知了。等候很久，正月开始着急起来，老姜怕他冲动，于是把他关在了房间里，没想到正月在房间里发现了一挺机枪还有很多手雷，正月拿着武器破窗而出，来到了鬼子司令部对面的酒楼，正月知道这次自己九死一生，于是行动前，他点了很多的酒菜。

为了让莫闻觉投降，水边对小米动用了酷刑，小米向水边承认了自己杀死了赤井、九尾还有三轮等人鬼子，她甚至承认自己就是黑蝴蝶，这让水边吃惊不已。而看着小米被用刑，莫闻觉开始犹豫起来，他开始让水边提条件，水边的要求很简单，他要知道沂县独立师的兵力部署和莫闻觉来吕县的目的。