水边带领鬼子回到莫家庄烧杀掠夺，疯狂的屠杀莫家庄村民。在水边的授意下，茶沫丝毫不念同乡之情，加入到了屠杀村民的队伍中，他甚至亲手杀害了小米的父母。相比之下，钱豆则一直苦苦哀求水边放过那些无辜的村民，这让水边非常不满。茶沫想趁机让水边除掉钱豆，但水边念及钱豆还有利用价值，并没有这么做，不过自此之后，钱豆在水边面前的位置远远不及茶沫了，茶沫被升任吕县保安团司令，是经过莫家庄屠村事件后，钱豆心中的良知被唤起，他始终记得自己还是个中国人。

鬼子在莫家庄屠村后迅速撤离，而这个时候莫闻觉和夏扬才赶到莫家庄，看到满村被杀的村民，鲜血直流，他们无不悲愤万分。特别是小米和莫闻觉，跪倒在自己的家人尸体前，心中悲痛万分，痛哭流涕。莫家庄被杀害的村民被莫闻觉和小米进行了安葬，莫闻觉在众乡亲的坟前发誓一定要报仇，而一向懦弱的二猛子则下定决心参军打鬼子。

回到部队后，莫闻觉一心想要打吕县报仇，然而这个时候师部却决定为了保存实力，撤离沂县，这让莫闻觉很是不满，不过这也是莫闻道生前的意思，沂县独立师已经成为了鬼子的眼中钉，硬碰并非良策，莫闻觉只好接受了。而小米因为父母的死似乎变了一个人，正月害怕小米冲动去找鬼子报仇，一直在开导她。而小米则化悲痛为力量，在训练场上刻苦训练，经过高强度的训练，小米的枪法和身手都得到了很大的提升。

在鬼子追击沂县独立师的时候，八路军独立团则在鬼子的后方打起了游击，对鬼子造成了很大的损失。不过即使这样，水边也并不认为八路军独立团可以给他们造成严重威胁，在他眼里，装备精良的沂县独立师才是心腹大患，自从他们离开沂县后，鬼子始终没有找到他们的位置。水边认为独立师最大的问题就是补给，他们可以利用物资将沂县独立师给引出来。

虽然训练刻苦，但小米始终没有加入八路军，因为她知道八路军有纪律，会阻碍自己报仇。很快，小米就离开了八路军驻地，前往了吕县，吕县守备森严，小米想要进城并不容易，这时她在城外碰到曾经帮助过自己和正月的房主大哥，房主大哥好心的将小米顺利的带进了城。进城之后，小米偶遇到了钱豆，从钱豆那里，小米这才知道杀害自己的父母的人正是茶沫，于是小米开始跟踪茶沫一行人，自从当上保安团司令后，茶沫整日耀武扬威，见到钱豆，也不忘奚落挖苦他一番，钱豆只能暂时忍让。

正月跟着小米也来到了吕县，同样在房主大哥的帮助下顺利进了城，正月进城后直接来到了司令部对面之前自己和鬼子作战的那家酒楼，正月的出现，可把酒楼老板吓坏了，酒楼老板曾出卖过正月，当然心虚了，而正月则想从酒楼老板那里获取关于小米的消息，可惜，小米并未来过鬼子司令部。这个时候茶沫带人来这家酒楼吃饭，点名要去正月藏身的泰山厅，老板想给茶沫换地方，茶沫不肯，这个时候水边带着钱豆也来到了这家酒楼。