在天外天夜总会，齐天翔和章龙纵情畅饮，直至酩酊大醉。莫小虎将这两人送到洗车行，心怀鬼胎的他企图悄悄拿走齐天翔的手机，以探查毒品的来源。然而，警觉的齐天翔怎会轻易放过，对莫小虎一番苦苦逼问。莫小虎急中生智，谎称要帮他脱衣服，这才勉强蒙混过关。

赵海洋命夏天调取监狱附近的监控，竟有惊人发现！莫波涛在下午一点左右走出监狱，被一辆套牌车接走。而莫波涛的母亲一早也被人从养老院接走，赵海洋顿生疑窦，怀疑有人假借莫波涛之名行事。安萍返回养老院，从保安口中得知莫奶奶认识来接她的人，可那人登记的身份信息却是假的。

莫小虎收到赵海洋的信息后，赶忙打电话向其了解奶奶的情况。赵海洋则提醒他尽快离开。可就在此时，齐天翔如鬼魅般突然现身，紧逼莫小虎追问他在给谁打电话。莫小虎谎称是养老院的人，还说想尽快离开去找奶奶。齐天翔不仅威胁恐吓，更惊人的是，他透露那天送的货竟是假的，只为试探莫小虎。

赵海洋派人监视王超，竟查到王超今晚要飞往柬埔寨。他旋即向卢洪权汇报，将莫奶奶被绑架、莫波涛被接走以及莫小虎面临危险等事和盘托出，并申请抓捕王超等人。卢洪权不敢耽搁，立刻向上级汇报。当卢洪权向蒋书记汇报此事时，刘广胜也在蒋书记办公室。

肖锋一路跟踪那辆货车，来到了密林深处的制毒工厂。他向赵海洋请示，赵海洋即刻派特警队前去增援，罗旭队长亲自带队，很快便与肖锋汇合。然而，他们不敢贸然靠近，唯恐打草惊蛇。不久，齐天翔竟独自来到制毒工厂，自称是王超派来取货的。制毒员贾冰川通过监控确认其身份，确定后面无人跟来，这才放他进去。谁能想到，莫小虎竟藏在后备箱也来到了制毒工厂。

齐天翔在制毒工厂好奇地问这问那，贾冰川烦不胜烦，强行将他撵了出去。苗队长派出机器人靠近制毒工厂仔细排查。就在这时，赵海洋下达了抓捕令，民警们如雷霆之势冲进天外天夜总会，将章龙当场抓获，其他人员也一并被带走。贾冰川把毒品制好，与齐天翔一手交钱一手交货。罗旭一声令下，特警队员们准备行动。莫小虎偷拍毒品交易证据，却不慎被贾冰川发现。贾冰川拔枪对准莫小虎，罗旭只得命令特警队员们停止行动。肖锋担忧莫小虎安危，打电话向赵海洋请示把莫小虎换出来，却遭赵海洋坚决拒绝。

贾冰川把制毒工厂的设备和原料付之一炬，随后带着莫小虎匆匆离开。干警们穷追不舍，很快追上那辆车。贾冰川疯狂加速向前冲，莫小虎抢过齐天翔手中的枪逼贾冰川停车，可贾冰川根本不理会，驾车横冲直撞，最终撞到路边的电线杆上。

齐天翔趁机挟持了莫小虎，肖锋和罗旭带人及时赶到。肖锋想要换下莫小虎做人质，齐天翔却坚决不同意，还嚷着要一辆车逃走。肖锋给他一辆车，齐天翔挟持莫小虎刚要上车，突然脚下一滑差点摔倒。肖锋趁机冲上去推开莫小虎，齐天翔冲着肖锋连开数枪，特警开枪将齐天翔当场击毙。

赵海洋得知肖锋受伤，火速赶往医院。蒋队长在天外天的冰柜里竟发现了婷婷的尸体，他一眼认出婷婷就是杀害徐伟杰的假护士。刘广胜把西山项目投标书交给梁震，梁震让周童明天交钱把林灿救出来。

王超被警察追得走投无路，只好向梁震求助，连连认错，坦言自己太过贪心，总想靠毒品多赚钱，结果被警察察觉。电视里播出天外天冰柜里查到婷婷尸体的新闻，梁震对王超破口大骂，王超无奈至极，称把婷婷关起来，可她总是不听话，自己被逼无奈才下此毒手。梁震恼羞成怒，将所有罪责都推到他一人身上，王超赌气要去自首，梁震无奈只好答应找人送他出去。

周童担心赵海洋查到梁震和王超的关系，梁震却坚信王超不会招供，只要尽快把王超送走，再找点麻烦引开赵海洋的注意力。肖锋因伤势过重，生命垂危，妻子白雪急得泪如雨下，赵海洋和安萍陪在她身旁。

经过医护人员的全力抢救，莫小虎终于苏醒。当他得知肖锋尚未脱险，满心自责，悦悦则劝他好好养伤。警方经过一番缜密调查，竟未发现王超和徐伟杰有任何关联，郭明宇和赵海洋皆觉得有人利用王超杀害徐伟杰。

干警们经过严密排查，终于查到王超的行踪，精心布控，随时准备将其抓捕。安萍和悦悦回家途中，竟被莫波涛挟持。莫波涛打电话与赵海洋谈判，赵海洋赶赴约定地点，莫小虎也在现场。莫波涛认定是赵海洋将他送进监狱，欲杀安萍和悦悦。