此刻，黄季弼在破译中共密码这件事上，依旧毫无头绪、束手无策。无奈之下，他令陶戈暂且放下手头工作，将所有精力都投入到情报收集之中。李国栋告知蔡泽鏛，首长们因他成功破获敌军密码而欣喜万分，这对于未来的战略部署意义非凡，甚至认为蔡泽鏛的功绩足以载入中国工农红军的军史。蔡泽鏛却称电台工作繁重，人手严重不足，希望能让周末加入报务组，可李国栋仍觉得应当再对周沫多加考察。

恰在此时，二台成功截获敌军电报，惊觉敌人已然中了红四军的圈套，竟天真地以为红四军丢盔弃甲、溃不成军。王振声笑着说道，田颂尧占领通化县城后便得意忘形，自以为剿灭红军易如反掌，却不知红军早已筹划行动。

施兰青听到东面传来的炮火声，满心疑惑，田颂尧明明分别从西南北三个方向包围，为何战斗偏偏先从东面打响？蔡泽鏛解释道，徐总指挥的意图并非正面迎战，而是要解决后顾之忧。刘存厚企图从东面趁机偷袭，那便将计就计，给对方来个迎头痛击，让其不敢轻举妄动，而后集中全部兵力对付田颂尧的三支大军。

在接下来的日子里，蔡泽鏛不停破译敌军电报，指挥部依据情报迅速做出应对决策，反三路围攻大获全胜。红四方面军兵源大幅扩充，就地进行整编，还与杨虎城签订了互不侵犯协议。李国栋针对反三路围攻战役向全军指导员发表讲话，众人皆对情报的精准及时感到震惊，在此次胜利中，情报工作功不可没。

不久，徐正业和曲向东来找蔡泽鏛，宣布西北军委决定对电台进行整编，设立一个电务处，由曲向东出任处长，仍下设两个电台，徐正业被任命为一台台长，蔡泽鏛被任命为二台台长，负责无线电技侦工作。然而，施兰青却觉得不公，明明这场战役的胜利全靠蔡泽鏛，结果他却仍是原职原位。曲向东解释说，处长不过是上传下达，只有蔡泽鏛的无线电技侦才是关键所在。

很快，蔡泽鏛收到电报，得知川军突然换将，改为刘湘，田颂尧实力大损，杨森和刘存厚部只能竭力自保。攻打万源的战役拉开帷幕，双方陷入僵持。蔡泽鏛再次截获敌人电报，获悉城内粮食短缺。

雷营长率兵攻打万源城，拿着大喇叭朝里面喊话，致使川军投降，不战而胜。蔡泽鏛得知此事后怒不可遏，认为这属于严重的情报泄密，一旦国民党知晓密码被破，定会立即更换密码，此前的努力将全部付诸东流。王振声和李国栋这才明白是他们考虑欠妥，只能赶紧寻求补救之法。

另一方面，国民党处境不利，陶戈坚信黄季弼的密码不会被破译，推断是川军内部有奸细。果然，蔡泽鏛也想到了这个计谋，来了一招“兵不厌诈”，令川军旅长误以为内部有奸细，上报给国民党。正因如此，国民党并未更换密码，戴恩曾亲自来见黄季弼，转达委座已将他升为中将军衔，黄季弼惊愕不已。

尽管报务组人员紧缺，但周沫依旧没有获得接触电台的资格。刘湘成为国军剿匪总司令后，向上级汇报自己准备六路进军的计划，信心满满地称能在三个月内剿灭红四军，黄季弼却认为这纯属大话，党国真正的危害乃是各自为政的地方军阀。