三局紧急来电，要求红四所属部队即刻掉头南下，与左路军会合，再度穿越那令人望而生畏的草地。蔡泽鏛别无选择，只能引领众人折回。途中，望着牺牲战士的遗骸，大家纷纷摘下帽子，致以最崇高的敬意，心中满是伤感，亲手为其安葬。此时的蔡泽鏛，对曾经深信不疑的光明未来，陷入了深深的彷徨之中。

在此艰难行程中，蔡泽鏛的身体终于不堪重负，加之风寒侵袭，感冒发烧。李国栋见状，严令蔡泽鏛放下手头一切工作，等走出这片草地，再为他寻医治疗。当晚，吕绍武陪着蔡泽鏛谈心，坚信未来绝非黑暗，黎明终会到来。

张国焘竟认为中央带着一方面军北上，已无力担当领导全国革命之重任，所谓的中央红军在全国红军队伍中已失威信。很快，总政委张国焘悍然宣布另立临时中央，公然亮出分裂的旗帜。且在确切情报支撑下，红四方面军南下初战告捷，这愈发助长了张国焘与党中央分裂的决心，执意坚持那与党中央背道而驰的南下决策。他却不知，在这错误路线的引领下，红四方面军即将陷入一场惊天危机。

红四方面军于卓克基会合后，再度南下，勇攀夹金山。雪山行军，条件极度艰苦，狂风暴雪肆虐，信号杆被无情刮倒，电台接收信号时断时续。刘永忠为保电台信号，竟冻死在茫茫大雪之中，而他以生命换来的电文，恰是刘湘对各路川军的详尽部署，为红四方面军南下克城奠定基石。

随后，二局与三局会合，徐正业告知蔡泽鏛，总司令部已决意，拿下芦山县后，就向名山、邛崃进军，一举攻占川西平原。然而，蔡泽鏛却觉得此举过于冒进，对上头的决定极为不满，并指出刘湘和各路川军正以逸待劳，此时进入川西平原，必定会付出惨重代价。即便蔡泽鏛满心不愿，仍得继续安排监听情报的工作。大家强忍牺牲战友的悲痛，坚守在电台前，为前线战士传递情报。

果如蔡泽鏛等人所料，红四方面军在三面受敌的困境下，整整两个主力团全军覆没，无一生还，令王振声悲愤欲绝。总司令部终于下令撤离百丈关，可南下的政策依旧未改。寒冬大雪之夜，战士们负重前行，身心皆遭受重创。

幸得徐正业及时来见蔡泽鏛，宣告共产国际已派人来解决红一、红四的问题，坚决主张抗日民族统一战线，蔡泽鏛闻之，欣喜万分。尽管张国焘尚未表态，但对他们而言，终归是个好消息。

国民党剿总得知红四滞留宝兴一月有余，便集中中央军区薛岳等部，联合川军主力，朝红四方面军猛扑而来。红四方面军顽强抵抗，但终因弹药粮草匮乏，敌我实力悬殊，伤亡惨重。最终，减员至四万兵力的红四方面军被迫撤离天全、芦山、宝兴等地，苦苦寻觅新的出路。

未过多久，二局收到电报，获悉张国焘被迫取消“第二中央”，他们能够北上会合，与中央会师，蔡泽鏛心头的寒冰瞬间融化，再次望见希望的曙光。就在此时，蔡泽鏛再度收到总部电文，得知薛岳、潘文华等部仍在追击，红四方面军被困于川西大山。

日日夜夜地赶路，人困马乏，王小菁忧心忡忡，害怕走不出大山，施兰青赶忙安慰她莫要气馁。徐大鹏找到蔡泽鏛，认为当下这般处境毫无希望，皆因有人搞分裂，决策失误，才致使全军陷入绝境，每日只能吃野菜、啃树皮，斗志渐渐消磨。另一边，戴恩曾成为检译所新所长，任命陶戈为电务股股长。