眨眼之间，王振声等人惊觉有敌人悄然逼近。旋即，他派遣徐大鹏和雷神护送二台众人，怎料竟被敌人重重包围。蔡泽鏛为防不测，果断下令就地掩埋设备。蔡军长为掩护二台人员撤离，不幸中枪捐躯。这一噩耗令蔡泽鏛深深自责，他没日没夜地钻研密码破译，却依旧毫无头绪。

施兰青向李国栋汇报了此事，称蔡泽鏛把作战的损失以及蔡军长的死都揽在自己身上，总觉得是自己的情报工作出了岔子。其他人无不为蔡泽鏛的身体状况忧心忡忡。李国栋欣慰于二台的团结一心，进而转达首长指示，为确保二台全员安全，往后行军赶路让他们行于部队中间，由警卫连战士负责保护，所有设备辎重皆由运输队负责。

不久，大部队抵达河口以北的黄柴畈。待到傍晚时分，周沫向吕绍武吐露，他俩身处赤军队伍，仿若鸟群里格格不入的蝙蝠。但吕绍武并不认同，期望周沫能明白，他们如今都是坚定不移的红军战士，应摒弃那些摇摆不定的念头。

隔天清晨，蔡泽鏛询问吕绍武和周沫，二人是否接触过国民党电台密码的相关工作。周沫直言不讳，称国民党从国外请来密码专家黄季弼设计密码，并分享了黄季弼的数学加密思路，建议蔡泽鏛从黄季弼入手。蔡泽鏛却察觉周沫过于聪慧，对她依旧心存疑虑，未将电台相关事务交付于她，反而让黄季弼带着陶戈一同验算破译红军密码。

徐正业带来下一步行动指令，传达鄂豫皖中央分局和红四方面军指挥部召开的紧急会议决定，要放弃鄂豫皖苏区，安排其他部队突破敌人包围，前往平汉路以西寻找红三军。由于是最高机密，为防止泄密，徐正业通知他们明日一早出发。

然而，蔡泽鏛并不乐观，此前与湘鄂西苏区的电台失联已久，他预感会有糟糕的事情发生。果不其然，待众人抵达红三军的驻扎地，却发现红三军早已撤离，会师的愿望再次落空。就在此时，总台传来消息，大部队将重回鄂豫皖根据地。

戴恩曾奉委座之命来找黄季弼，告知国民党意欲合围全歼红四军，希望黄季弼将这份密电加密发往各部。中央红军的国起功成功破译出这份密报，军长王振声得知后，立刻命部队紧急集合，行至南化塘一带。

正因如此，戴恩曾再度催促黄季弼，尽快破译中共密电。黄季弼反复强调，自己只负责密电工作，对所谓的政治斗争一窍不通。此刻，红四军在中革军委二局的情报支援下，迅速掉头往西，历经五天的急行军，全军穿过沙河、襄花公路，进入河南湖北交界的淅川地区，成功摆脱了国民党四十万大军的香枣宜包围圈。然而，红四方面军也因此丧失了打回鄂豫皖根据地的条件，被迫寻觅新的立足之地。

蔡、徐、曲三人再次携手工作，受国起功的鼓舞，三人立下决心，一定要破译敌电。蔡泽鏛再次截获敌人电报，却发现密码已然更换，三人只得重新尝试破译。第二次截获电文时，蔡泽鏛心头一沉，担忧之前破译的电文只是误打误撞，生怕蔡军长的悲剧再度重演。

在检译所工作的汪颖企图离间陶戈和黄季弼，可陶戈对黄季弼忠心耿耿。国民党部队沿着公路挺进，距离南华塘仅有十里之遥，其他地方也发现了敌人的踪迹。王振声紧急部署，以应对敌军的包围圈，枪炮声近在耳畔，蔡泽鏛懊悔不已，没能为红四军提供更多有价值的情报。

上级指示红四军迅速放弃南华糖，以保存实力。雷神奉命掩护电台人员安全撤离，途中遭遇敌人，无奈之下，他让徐大鹏先带人逃走，自己负责断后。由于国民党几个精锐部队的合围攻击，致使红四军腹背受敌，身陷重重危机。