眼前，伤员一个接一个地从跟前走过，蔡、徐、曲等人的内心被深深的自责所占据。倘若能早些破译国民党的电文，红四军又怎会陷入如此艰难的境地！蔡泽鏛因自己的失职而满心愧疚之时，鄂豫皖军委和红四方面军总指挥部，正围绕红四军究竟是分散游击还是集中突围展开了一场激烈至极的争论。最终，总指挥部达成一致意见，决定于次日凌晨集结兵力，朝着敌军防守相对薄弱的北山垭口奋力突围，这可是生死攸关的一搏！

徐大鹏带队暂时将敌人击退，王军长收到总台的电报后，坚信徐总指挥定会做出正确抉择，接下来要做的便是准备突围。蔡泽鏛他们匆忙就地掩埋设备，哪曾想国民党部队竟又追杀上来，蔡泽鏛灵机一动，撒出银元诱惑敌人，甚至吞掉了密码本。

眼看着国民党军队步步紧逼，蔡泽鏛瞬间陷入极度危险之中，好在王振声和雷神及时赶到，将敌军击退。蔡泽鏛心疼电台没了，王振声却告知他，东西没了还能再获取，可生命若受到威胁就毫无转圜余地。漫川关这一战，红四方面军陷入毫无退路的绝境，最终是以两千多名红军指战员的宝贵生命为代价，才艰难突出重围。

另一边，薛品萱带着孩子来到了上海，看到丈夫蔡泽鏛曾经生活过的地方，内心是感慨万千。林辰翰提醒薛品萱，上海局势复杂万分，而薛品萱一心想知道蔡泽鏛是否加入了共产党，可林辰翰不希望亲外甥走上这条道路，安慰薛品萱别过于忧心，尽快回宁德寻得安宁，因为他自己也即将调离上海，远离这是非之地。

虽说这次漫川关战役未能取得胜利，可黄季弼却觉得自己输得一败涂地，更是对共产党能在短时间内组建电台、培养人才并设计出密码感到无比好奇，对这样一群人充满了期待。随后，电台人员冒着倾盆大雨行走在悬崖峭壁之间，期间有人差点失足掉落，幸得蔡泽鏛及时伸手拉住。施兰青因淋雨感冒发烧，蔡泽鏛把自己的被子盖在她身上为她取暖，告诉她越是在这种艰难时刻，越要保护好自身。

1932 年 12 月中旬，蔡泽鏛率领二台跟随红四军西征三千余里，进驻陕西城固县上元观镇，国民党的追兵被远远地甩在了关中。至此，红四军终于彻底摆脱了敌人的追击。1933 年 2 月中旬，川陕省苏维埃政府正式成立，红四军总算拥有了新的根据地，然而对于敌方密码，蔡泽鏛就如同行走在漆黑一片的夜路之人，始终未见哪怕一丝的光亮。

国起功成功破译蔡威未能破译的敌电，蔡泽鏛几人深受激励和鼓舞，连忙派人大量收集当地资料。三人夜以继日，总算能够猜译出部分电文，与此同时，周沫也通过王小菁，确定蔡泽鏛在破译国民党密码上有了进展。

汪颖主动找陶戈提出帮忙，却遭拒绝，便在陶戈面前说黄季弼未真正重用他。陶戈全然不理会，并向黄季弼透露汪颖有些古怪，黄季弼认为是戴恩曾派来的人，但当下的紧迫之事并非追究此事，重中之重还是继续破解密码。就在这时，蔡、徐、曲把新破译的电文交给了王振声。