裘千仞带着金人高手在大宋大肆残杀大宋将士，周伯通追赶裘千仞而来继续和他对打，而另一边裘千仞和柯镇恶看到金人将士被拦杀也出手相助，郭靖陷入困境，他始终不接为何要用武功解决这一切，梁子翁看到陷入困局的郭靖，趁机想要喝光他的血，郭靖防护之下震开梁子翁致其死亡。

裘千仞用毒蛇威胁周伯通，周伯通无力对阵求助郭靖，但是陷入疯魔的郭靖压根听不到他的求助，最终还是瑛姑赶来救下周伯通。郭靖认为学武十多年不仅救不了黄蓉和母亲，更无法手刃杀害五位师父的凶手，还助纣为虐害死很多大宋百姓，他疯魔之下想要自我了断，关键时刻段皇爷一灯大师出手救下郭靖。

一灯大师告诉郭靖每个巅峰高手在瓶颈时期都会面临这个问题，很多人都会像郭靖一样受困心魔，若度过此心魔就能成为王重阳一般的大宗师，若渡不过此心魔就会像裘千仞和欧阳锋一般一叶障目。想到当年七位师父教导自己学武是为了行侠仗义，而母亲也曾教导他要像父亲一样保家卫民。郭靖询问一灯大师如果有能力却选择漠视是否也是一种罪过，一灯大师却告诉郭靖他能变成什么样的人不是武功决定，而是他自己决定。

郭靖在一灯大师的点拨下最终清醒，他出手迎上裘千仞，如今的郭靖经一灯大师点播武功破镜，轻易易举就打败裘千仞。郭靖并未杀裘千仞，而是希望他能以一代宗师的身份为民造福，当年奸臣当道，裘千仞恩师惨死大宋之手，让他认为这样的大宋不堪再救。裘千仞苦练武功十多年，本想广大铁掌帮，却没料到今日败在郭靖这样一个初出茅庐的小子手上，信念崩塌的他本想自我了解，一灯大师出手拦住，认为上官剑南本是韩世忠将军门下，后来建立铁掌帮，也一直抵御外敌，收复旧土。上官剑南或许并无意让裘千仞壮大铁掌帮，裘千仞还是不愿相信这些话。

瑛姑大家都不愿杀裘千仞，想要出手杀了裘千仞为子报仇，一灯大师为裘千仞拦下一刀，认为如果瑛姑杀了裘千仞铁掌帮不会善罢甘休，而江湖武林也会掀起腥风血雨。瑛姑本想让周伯通出手杀了裘千仞，但是周伯通却借口逃离，瑛姑只好追着周伯通而去。一灯大师告诉裘千仞，他的师父不是为了救大宋，救朝廷，其实是为了救苍生，裘千仞在其点播下愿跟随一灯大师身边，以此赎罪。一灯大师为其取慈恩为法号，让其跟着自己学习佛法。

蒙古族攻城在即，为了保护襄阳，郭靖打算冒死一搏。他只身潜入蒙古族，却意外在此地发现欧阳锋的身影，而跟随欧阳锋他意外发现黄蓉竟然还尚在人世。郭靖趁着欧阳锋离开大帐时救出黄蓉，两人久别重逢，才得知当日黄蓉离开大帐后被欧阳锋抓住。郭靖告诉黄蓉他此行是为了来刺杀铁木真，他作为大宋子民不愿看到铁木真侵入大宋，伤及大宋百姓。黄蓉知道以郭靖一人之力难以对抗十万大军，但是她愿意陪着郭靖同赴此局。郭靖和黄蓉偷听到二皇子和欧阳锋的对话，得知二皇子准备兵荐逼迫铁木真强攻襄阳。

兵乱之际，欧阳锋想要出手相助二皇子，郭靖现身拦住欧阳锋，并以九阴真经奥秘为由将欧阳锋引开。几番相斗下，欧阳锋并非郭靖对手，他不甘心自己输给郭靖这个后辈，而执著修炼九阴真经的欧阳锋走火入魔，连自己是谁都不知道，被黄蓉哄骗和如今已是天下第一的“欧阳锋”的影子对战以渡过余生。

郭靖现身蒙古包询问大汗撤军襄阳的命令是否是真，铁木真将郭靖单独留在大帐中，他早前本想将郭靖招为女婿，后来想明白郭靖始终是个汉人，自会效忠大宋。他知道郭靖此行的目的，他如今病重也无需郭靖动手。铁木真不想看到郭靖和托雷之间兵戎相见，今日郭靖并未趁着托雷兄弟相争出手伤人，郭靖如论在何地都是个重情重义之人。郭靖认为在他看来当世英雄必定是造福百姓，爱护百姓之人，杀的人多未必算是英雄。铁木真却认为自己一生纵横天下，杀敌无数才是英雄。

蒙古族撤军，郭靖不知道还能不能挡住蒙古族下一次南侵，但是他愿意一生为此而努力。黄蓉带着郭靖去围观华山论剑，华山之巅，南帝退隐，西毒未至，唯有北丐洪七公和东邪黄药师赴约，黄蓉让郭靖参与华山论剑，以一对二，若三百招内洪七公和黄药师无法打败郭靖，那今年华山比武就是郭靖胜出。

一代大侠郭靖的侠义之事广为流传，而幼年杨过也随着母亲穆念慈隐居乡野，即将开启另一个江湖大侠故事的开始。