沈图南告别妻女，携黄从匀启程前往江西赴任。苏辞书与小鱼儿匆忙赶往码头，执意要伴沈图南同往江西，沈图南感动至极，热泪滚滚而下。

康少捷听闻沈图南一早携妻女离开上海，揣测蒋介石定是对其委以重任，心中大为不悦。南京政府高层点名令林樵松前往江西剿共，康少捷这才知晓林樵松去南京打通门路，此人不愿在上海碌碌无为，渴望奔赴前线为国效力，康少捷无奈之下只得放行。康少捷担忧沈图南若得势必将东山再起，当即致电虞世清寻求援助。

明日一早，林樵松便要出发前往江西。临行前夕，他来到夜总会向宋美娟辞别，宋美娟毅然决定与他同行，林樵松虽不忍心宋美娟随他受苦，可宋美娟心意坚决。魏若来正式于苏区工农银行任职，工作起来如鱼得水，被任命为总务科副科长，与雷鸣协同工作，雷鸣对他满怀期望。

然而，报纸上竟刊登出沈图南医治无效身亡的消息，雷鸣将报纸递给魏若来，魏若来痛心不已，他即刻将这一噩耗告知沈近真，沈近真强忍悲痛，含泪悄然离去。当夜，沈近真因伤心过度难以入眠，不由自主地回忆起沈图南往昔的音容笑貌，如今兄妹阴阳两隔，沈近真悲痛欲绝，魏若来亦因沈图南的离世彻夜难眠，泪水止不住地流淌。

沈近真带着黄从匀以及妻女抵达赣州任职，他奉命隐姓埋名，化名为涂南申。当地驻军钱旅长亲自前来迎接，为他们安排了一处宽敞的住所。黄从匀得知林樵松即将抵达赣州剿共，赶忙通知沈图南，沈图南推测南京政府对他心存疑虑，特意派遣林樵松前来监视。

不久后，林樵松带着彪子抵达赣州，主动登门拜访沈图南。沈图南决意先拿下赣州的豪绅，期望林樵松能配合自己的工作，林樵松欣然应允。沈图南设宴，将赣州的豪绅尽数请来。林樵松拿出两名豪绅私自与苏区做钨砂生意以牟取暴利的交易证据，欲对他们严惩，钱旅长搬出粤军陈司令加以威胁，林樵松却毫不买账，当场将那两名豪绅枪决。

沈图南亮出蒋介石手谕，作为特派员的他可随时调动别动队，当地驻军必须全力配合其工作。沈图南向各位豪绅摊派，要求他们为剿共捐款，豪绅们只得硬着头皮掏钱。沈图南新官上任，便雷厉风行地展开行动，首先截断了苏区的运输线，接下来便是至关重要的三江口运输要道。三江口戒备森严，沈图南决定先投放一批假币，搅乱苏区的钱币交易。

林樵松带人检查粤军运输的物资时，与宋美娟的哥哥宋盟中悄然接头。林樵松瞒着宋美娟安排宋盟中在红军中做卧底，宋盟中迫不及待地想见宋美娟，林樵松承诺只要他配合完成剿共任务，便应允他们兄妹相见。宋美娟梦到哥哥宋盟中要被共党处决，惊出一身冷汗，林樵松好言宽慰，却对宋盟中的下落只字未提。

魏若来发现市面上涌现大量假币，连忙四处排查。储户们得知此事后，纷纷手持假币前往银行兑换银元，魏若来竭力安抚众多储户，承诺尽快查清此事，给大家一个满意的交代。魏若来一时不知该如何处置假币之事，便去找沈近真商议，沈近真坚信沈图南若在定能从容应对，只可惜他已不在人世。小鱼儿和同学小芸本是好友，小芸的母亲得知沈图南的身份后，禁止小芸与小鱼儿一同玩耍，沈图南对此也无可奈何，只得让小鱼儿将零食分给其他同学。