杜心五觉得最近有一些事情总是想不通，想去找师父帮自己解惑，他听别人提到一年前在老家慈利的山上见到过徐师父，所以他想回老家一趟。这次他的行踪不想让外人知道，就嘱咐岩娃和小万要照顾心五堂，叮嘱安玉兰照顾好家。

杜心五回到慈利老家，高喊着师父却得不到回应，他回到曾经练功的地点，想起了师父曾经说过的话，突然间他悟出了自然门的真谛，也明白了自己的困惑之处。回到心五堂，他告诉岩娃把学员的学费都退了，如果还有人想学习就介绍到忠义堂。岩娃追问原因，杜心五告诉他，国术是一种技艺，无关个人恩怨，如果说因为他跟龙渊之间的过节耽误了这些学员就不好了。岩娃还是有些不理解杜心五的做法，杜心五慨叹一切都是过眼云烟，英名只是虚名，该归隐了。

忠义堂外涌来了许多学员，白小风告诉龙渊来的这些人都是心五堂的人，龙渊觉得是杜心五想一走了之。与时同时，山本也收到消息，心五堂已经好几天没有开门了，山本知道如果让杜心五返回南方，那就如同蛟龙入海放虎归山，所以他绝不想让这样的事情发生，他告诉手下北平不是他们的地盘，要将杜心五抓到上海租界。

杜家人在收拾行李，杜心五教玉格写字，国家兴亡，匹夫有责。心五娘和安玉兰一起去买东西半路却被人绑架。杜心五见母亲和玉兰半天没有回来，就心生疑虑，担心她们出了事情。原来二人正是被山本绑架，想以此来要挟杜心五。

山本来到杜家，告诉杜心五不要敬酒不吃吃罚酒，他拿出安玉兰头上的簪子，告诉杜心五已经把他娘和妻子送到了上海，杜心五没有办法，只好随山本动身前往上海。白小风告诉龙渊，山本把杜心五一家带往上海了，龙渊觉得事有蹊跷，想亲自去上海一趟，告诉白小风她的大仇就快要报了，白小风告诉他自己现在不想报仇了，龙渊却说他现在快发疯了，杜心五和他只能活下一人。

山本回到上海日军租界，龟田按照他的吩咐已经把心五娘和安玉兰关进了小白楼，他告诉龟田没有他的允许，任何人都不能进入小白楼。心五娘担心着杜心五的安危，安玉兰劝慰着婆婆，说山本还是会利用心五，目前他不会有生命危险。

山本告诉杜心五，他娘和妻子都安排的很好，只要他说一句与自己合作的话，就会给他们自由，被杜心五严辞拒绝。山本说有一个人想见他，龙渊随后走了进来，杜心五说自己真没想到，堂堂忠义堂堂主竟成了日本人的走狗。龙渊劝杜心五想开一些，他不明白为什么总有人要拉拢心五，杜心五告诉他是因为日本人不相信他。

龙渊质疑山本为什么还要留着杜心五，山本说暂时还要留他有用，说杜心五像诸葛亮，有能力还有威望，他们就需要这样的人，告诉龙渊要以大局为重。

关雪在上海开了新的诊所，以这个掩护身份做为地下党新的联络地点。罗成刚到来，给她带来了行医许可证，还在租界给她租了一套房子，关雪告诉罗成刚其实不用对自己这么好，罗成刚表示不为别的，只希望她能让自己守护着她就好。

罗成刚看到心五给关雪发的电报，告诉关雪自己实在不想再看到她为杜心五而受伤，关雪表示再也不会了，也许今生都不会再相见了。突然听见有人敲门，原来是岩娃和小万来到上海，他们告诉关雪，杜心五被山本抓到上海来了。罗成刚让大家先不要着急，他先找人查查杜心五究竟被关到了什么地方，再想办法去营救。

杜心五观察着牢房的摆设，思考着应对之法，因为不知道娘和玉兰的关押地点，他觉得自己不能冒险。在他闭目养神之际，代子走了进来，杜心五看到后有些欣喜。