数十年来，老瞎子始终如一地搭乘着从宁阳驶向哈城的火车，苦苦寻觅着自己的女儿，然而却始终音信全无。他悲痛欲绝，甚至哭瞎了双眼，却依旧不肯放弃。马魁对他的遭遇深感同情，想要帮他找寻女儿，可岁月悠悠，他女儿的模样早已变得难以辨认，老瞎子深知希望渺茫，不愿给马魁增添麻烦。

侯三金意外发现盗窃团伙竟在这趟列车上。他当即向马魁汇报，马魁火速冲进车厢，只见其中一人正拿着扑克变魔术，引得众多乘客围观，而另外四人则趁机偷取乘客的钱包。马魁和汪新迅速进入车厢抓人，盗窃团伙却将钱包转移，而后分头逃窜。

汪新对那个变魔术的盗窃犯紧追不舍，那人慌乱中不慎摔倒，鼻子磕出了血，一个钱包从他包里掉落。可他非但不认账，反而倒打一耙，诬陷汪新行凶打人。此时，一位大学教授正在餐车用餐，对汪新的做法提出质疑。尽管汪新极力解释，却奈何那人胡搅蛮缠。好在马魁将其他四人抓获，这才使得事情得以平息。

然而，这位大学教授却将此事刊登在了报纸上，汪新因此被冤枉，还面临着停职处分。他气得说不出话来，汪永革找到乘警队的胡队长求情，可胡队长也爱莫能助，让他去找局领导疏通关系。无奈之下，汪永革只好向马魁求助，希望他能为汪新作证。马魁却提起十年前的事，称若汪永革肯为他作证，他也不会含冤坐牢十年。汪永革碰了一鼻子灰，只得悻悻离去。汪新早就料到马魁不会帮忙，对他失望至极。

王素芳请求马魁为汪新作证，马燕也恳请马魁帮汪新说些好话，可马魁始终不为所动。马燕气得大发雷霆，甚至赌气表示不参加高考，马魁被气得哑口无言。姚母担心汪新被开除，劝说姚玉玲与汪新分手，以免被连累一辈子抬不起头。姚玉玲心中不舍，但母亲讲明其中的利害关系后，她陷入了两难的困境。

姚玉玲偶然听到街坊邻居谈论汪新被停职的事，放心不下的她去找汪新询问情况。汪新在家中等待着处理结果，姚玉玲想起母亲的话，彻底心灰意冷。她将汪新约出来，当面提出分手，汪新也并未纠缠。

牛大力得知姚玉玲和汪新分手，兴高采烈地到商店买了酒和菜回家庆祝。马燕听说此事后，前往汪新家安慰他，汪新把一张大灰狼的画像交给她，让她转交给马魁，马魁一眼便看出汪新是借画骂他。接下来的几日，马魁四处寻找线索，终于找到了愿意为汪新作证的目击证人，证实汪新并未动手打人。胡队长安排汪新前往离家甚远的红阳火车站锻炼。

汪新误以为是汪永革帮忙托关系才为自己洗清了嫌疑，他收拾好行李，准备前往红阳火车站报到。汪永革得知是马魁帮了汪新，特意带着花生前来表示感谢，马魁却坚决不肯接受。汪新乘坐火车前往红阳，在站台竟碰上了马魁和他的新徒弟小胡，汪新满心疑惑，不明白马魁为何如此不待见自己。