汪新满心好奇地探听马魁对小胡的态度，小胡毫无保留地回应着。原来，马魁非但从未训斥过他，更不曾动他一根手指头，甚至还常常在他面前夸赞汪新，让他以汪新为榜样好好学习。汪新一直误以为马魁瞧不上自己，哪曾想在背后竟得到这般赞誉，这着实令他大感意外。

老瞎子从马魁身旁经过，凭借着灵敏的鼻子嗅出了马魁身上的独特味道，进而推测出他乔装改扮是为了执行任务。马魁大为震惊，他和汪新可是特意换上了一身旧衣裳，却还是被老瞎子和他的老伙计彭明杰给识破了。马魁与汪新在指定地点下了火车后，迅速找到了一家招待所。然而，这里的条件极为艰苦，汪新不禁连连叫苦，马魁则让他先煮些面条来填填肚子。

汪新用电炉子煮面，可面条还没熟透，就因超负荷导致短路。宾馆负责人当即严令禁止他们再使用电炉子，马魁赶忙连连点头称是。马魁从家里带来了猪大油，又特意加入了葱花和酱油。汪新吃着那硬邦邦的面条，忍不住发起了牢骚，可马魁却吃得津津有味。

招待所的被子常年不曾清洗，不仅散发着难闻的发霉味，还滋生了不少跳蚤。汪新被咬得浑身发痒，再加上马魁那如雷的呼噜声，汪新整整一夜都未能入眠。第二天清晨，马魁将汪新唤起，前往附近村子里进行调查走访。没过多时，他们便打听到了贩毒分子的相貌特征，随后便赶到长途汽车站售票处蹲守，很快锁定了不少可疑人员，并跟着毒贩上了长途车。

一路上，毒贩十分警觉，还将窗户打开通风，汪新也随之将窗户打开，以防毒贩随时跳车逃窜。果不其然，毒贩在中途跳车，汪新和马魁对其紧追不舍。毒贩拔出枪加以威胁，他们想要活捉毒贩，因而不敢贸然行动。毒贩趁机翻墙闯进了一户人家，汪新和马魁随后赶到，却发现大门紧闭。

这家主人随后赶回，得知家中进了歹徒，且自己那嗷嗷待哺的孩子还在里面，他便不顾一切地要冲进去，马魁赶忙将他拉到一旁。毒贩以孩子作为要挟，逼迫马魁他们迅速离开。村主任和派出所干警闻讯火速赶到，将小院围得水泄不通。马魁让汪新依照这家主人的描述，绘制出房屋及家具摆设的平面图，他打算进去与毒贩进行交涉，可汪新没等他把话说完，就径直走进了院子。

马魁担心汪新遭遇危险，他打开大门进入院子，还将外层衣物全部脱下。马魁苦口婆心地劝说毒贩放下武器，争取宽大处理。汪新悄悄地从旁边房间的窗户潜入，毒贩从镜子中发现了汪新，当即开枪射击。汪新匆忙躲到门后，趁其不备，一枪将其击毙。

马魁冲进房间，只见汪新坐在床上，浑身颤抖不已。汪新尚未从惊吓中缓过神来，强打精神给马燕打了个电话，由于过度紧张，说话都变得语无伦次。马燕拜托他好好照顾马魁。马魁以为汪新是在给汪永革报平安，汪新也并未多做解释。经历了这场生死考验，两人之间多了一份惺惺相惜之感。

马魁和汪新踏上了返回宁阳的火车。小温州因偷吃他人馒头而遭殴打，汪新买了一只烧鸡送给小温州。小温州做生意失败，用仅有的钱买了回家的车票，根本没钱买吃的。马魁鼓励他不要灰心丧气，汪新不仅给小温州买了路上吃的馒头和菜，还将身上所有的钱都给了他。小温州感动得泪如泉涌，把最后一幅墨镜送给了汪新。汪新担心会犯错，马魁却批准他可以收下。

小胡带着小温州去做笔录，之后还要向乘客赔礼道歉。汪新此时已是身无分文，他向马魁借钱买饭，马魁却断然拒绝，还故意掏出身上的钱来气汪新，让他喝水充饥，汪新被气得说不出话来。马魁带着汪新去向姜队长汇报案情的进展情况，汪新归心似箭，想要赶紧回家，把墨镜送给马燕。马燕对墨镜喜爱至极，马魁即将下班回家，汪新担心会被训斥，赶忙匆匆离去。