牛大力在外拼搏整整一年，终是风光归来。他满心欢喜地以为姚玉玲依旧单身，精挑细选了一枚定情戒指，打算送给心爱的她。然而，姚玉玲却未收下这枚戒指，也并未解释自己已有男友的事实。牛大力见状，赶忙说道愿为她暂且保管，待时机恰当之时再赠予她。

三头强在公用电话亭接完电话后，警惕地环顾四周，确认没有任何异样后，才返回旁边自己所住的富强旅馆。汪新悄悄地跟在其后进入旅馆，见三头强上了二楼。汪新佯装要订房间，试图借此侦察情况，可惜小旅馆已满客。汪新又借口找厕所，可厕所却在一楼，他只得无奈离开。而马魁则在路边摊位前，紧紧盯着三头强的一举一动，最终确认他就住在那间刚刚亮起灯的房间。

马魁赶忙去找当地民警陈志杰求助，此时的陈志杰正利用业余时间帮妻子摆摊卖东西。马魁将三头强的下落告知他，并希望尽快调查一下旅馆老板，还打算等三头强去取货时将其抓获，陈志杰爽快地答应了。马魁回到路边摊位前，与汪新配合监视，随口提及陈志杰帮老婆摆摊的事，汪新却觉得这再正常不过，反倒埋怨马魁思想太过陈旧。

没过多久，陈志杰便打听到三头强原名罗家强，且长期住在富强旅馆，而旅馆老板没有问题，并且愿意配合他们抓捕三头强。随后，陈志杰便来找汪新和马魁商议行动方案。

牛大力一心想为大院的街坊邻居做点好事，打算拆除院子里的水池子，给每家每户都安装上水管，这样大家就不用再跑到院子里洗衣服、洗菜了。街坊邻居们对他的好意表示感激，吴长贵则劝他把钱留着娶媳妇，这句话一下戳中了牛大力的心事，他的眼眶瞬间湿润，泪水夺眶而出。最终，牛大力决定当天下午就回深圳，他含着泪与街坊邻居们一一告别。

马魁和汪新连续好几天监视着三头强，却并未发现他与任何人碰面，每次打完电话后，他只是在楼道里抽根烟便回屋了。可几日之后，陈志杰却接到消息，说三头强两天后要出一批货。这让汪新和马魁十分困惑，他们明明严密监视着三头强，却没发现他向外界传递消息。汪新仔细将这几天的监视情况重新梳理了一遍，突然想到三头强每次抽几口烟就扔到街上，怀疑他是用烟来传递消息。

于是，汪新和马魁再次来到旅馆外监视三头强。果然，他们看到三头强把抽了两口的烟扔到街上，随后有一个女人赶来将烟头捡起。马魁和汪新立刻前后夹击，将那个女人当场抓获，可没想到这个女人竟是侯三金男扮女装的，原来三头强是把消息写在烟头上。侯三金交代了自己贩毒的全过程，他做生意被人骗，朋友们也都对他避而远之，走投无路之下才踏上了这条不归路。侯三金深知自己此次在劫难逃，只是希望在临死前能看一眼自己的儿子。

侯三金曾和相好的女人生下一个男孩，可那个女人却把孩子扔给他后跑了。侯三金不想抚养，便将孩子扔在了火车上，没想到这个孩子被马魁夫妇收养，取名马健。他看到马魁对马健视如己出，便放弃了要回孩子的想法，对马魁充满了感激。马魁这时才想起曾有人偷偷在院外看过马健，原来那个人就是侯三金。马魁气愤不已，对着他破口大骂，侯三金则苦苦哀求，希望能让他远远看一眼马健。

在深圳警方的严密部署下，终于将三头强成功抓捕归案。马魁打算明天就把侯三金押回宁阳，汪新则想趁今晚去参加同学聚会。马魁在逛街给马健买玩具时，无意间看到牛大力在饭馆拉泔水，便将他拉到一旁叙旧。牛大力称拉泔水很挣钱，他想多攒些钱自己当老板。马魁很是心疼他，可牛大力却很满意现在的生活，只是拜托马魁不要将他拉泔水的事说出去。

马魁和汪新带着侯三金回到宁阳，马燕带着马健前来迎接。侯三金远远看到自己的儿子，眼泪不由自主地流了下来。