1963 年，那是老瞎子一生都无法忘却的噩梦之年，他年仅两岁的女儿就在从宁阳到哈城的火车上被拐走了。此后的三十二年，老瞎子在这趟列车上苦苦寻觅，眼泪都哭干了，眼睛也哭瞎了，然而，人贩子身上的那股味道，以及那个女人脸上的大块黑斑，却深深烙印在他的记忆中。

汪新听完老瞎子描述的人贩子体貌特征，发现竟与自己见到的刘桂英如出一辙。他好言安慰老瞎子，并发誓一定要将人贩子捉拿归案，还宽慰他说他的女儿现在一定生活得不错。马魁也劝老瞎子要好好活下去。

马燕想要辞职去做生意，马魁坚决不同意，她便以绝食来威胁。汪新和马健都为马燕求情，可马魁根本不信，认定马燕是在演戏。

马魁和汪永革是对门邻居。有一次，汪新陪汪永革出去散步，马魁则到家里看马燕。马燕躺在床上装病，马魁佯装离开，马燕赶忙爬起来吃东西，却被马魁抓了个正着。马魁依旧不同意马燕做生意，马燕向汪新大倒苦水，汪新灵机一动，想出了一个妙招。

汪新把两家人召集在一起，进行投票表决。马燕信心满满，她给马健买了双新鞋，想让马健投她的支持票。汪新支持马燕辞职做生意，可没想到马健临时倒戈，站到了马魁那一边。原来马魁对马健软硬兼施，马健无奈之下投了反对票。而且马魁事先还做通了汪永革的思想工作，汪永革原本答应支持他，可最后投票时，汪永革却弃权了，只说了一句“京九铁路要通车了”，便进了屋。

这次投票结果是二比二，马魁气得拉起马健就回了家。当天夜里，汪新陪着马燕去找马魁谈判，马魁起初坚决不肯松口，汪新明白马魁的顾虑，便保证不会让马燕受一点苦，马魁这才做出让步，马燕和汪新高兴得合不拢嘴。

牛大力和助理乘坐软卧返回宁阳，一路上他们吃吃喝喝，谈笑风生。同车厢的一位老干部看不惯，与他们发生了激烈的争执。乘务员赶来调解，老干部咬定牛大力没有坐软卧的资格，乘务员向他解释了铁路新规，可老干部依旧不依不饶。

这时，隔壁软卧的姚玉玲听到了牛大力的声音，便过来看热闹。姚玉玲和牛大力多年未见，他们来到过道上叙旧。姚玉玲得知牛大力至今未婚，劝他早日成家。牛大力得知姚玉玲当年离开他是为了嫁给贾金龙，心中很不是滋味。姚玉玲欲言又止，最后只说了一句“她永远记着牛大力的好”，便回到了自己的包间，牛大力的心里可谓是五味杂陈。

汪新和马魁也在这趟车上，正巧遇到了当年在火车上因误会而发生争执的一对男女。如今他们不但已成家，还有了一个七八岁的儿子，还给儿子取名叫“绿皮”。他们想请汪新和马魁吃饭，汪新和马魁也为他们感到高兴，马魁还悄悄提醒汪新赶紧要个孩子。

突然，马魁发现座位下面的包不见了，没想到弱弱给他送了过来，并提醒他看好自己的包。弱弱一股脑地说出了自己的心里话，他从监狱出来后学了裁缝手艺，现在已经能够自食其力了。汪新和马魁看到弱弱变得自信、坚强，心里别提多高兴了。

一个小男孩从老瞎子身旁经过，见他可怜，便给了他一个白馒头。老瞎子猛地闻到一股熟悉的、属于人贩子的味道，他赶紧向小胡报告，小胡又通知了汪新。汪新来到小男孩身边，给他一桶饮料，小男孩旁边的妈妈捂得严严实实，汪新也给她一桶饮料，可那个女人始终不肯露出真面目。汪新向马魁汇报了此事，老瞎子坚定地认为那个人身上就是人贩子的味道。

女人带着小男孩下车后，马魁和汪新紧紧跟随。他们来到一家面食店，马魁让汪新盯紧那家店，自己则到对面的馒头店去了解情况。紧接着，马魁与当地警方取得了联系，民警调查到面食店老板叫朱月珍，家在一百多里地之外的三道沟。汪新担心时间拖久了会有变故，想立刻赶往三道沟。

马魁和汪新连夜赶到三道沟，经过打听，得知朱月珍原名叫刘桂英，曾坐过几年牢，有蒸馒头的手艺。三年前，刘桂英的丈夫去世后，她就带着儿子和女儿离开了。汪新确定刘桂英就是那个人贩子，随即让当地警方将她抓走了。