工作安排的命令下来了，组建军乐队，苏婉婷任队长，高畅为副队长，周泽西任总指挥，陈杏儿是后勤与联络负责人。王立强被任命为警卫队队长。尽管马主任一再阐明，八路军的第一支军乐队，在宣传与歌唱中国军民英勇抗日方面所具有的作用非常重大，军乐队队员的职责很神圣，同样是在抗日，与前线奋勇杀敌的将士同等重要。尽管苏婉婷也给高畅做工作，鼓励他用音乐为抗日大业做出非凡的贡献。但是，高畅依然不能全身心地投入音乐工作之中。晨晨的感情世界也发生了很大的波动，看到因工作关系更加亲密的高畅与苏婉婷，她深感自己的孤独无亲。苏婉婷、周泽西等全心全意地投入到了工作中，军乐队有序地在组件中。万立强拉来了乐器，可惜的是乐器大多是坏了的，需要修理才能用。周泽西得到了一把小提琴，宝贝似的，发誓人在琴在。即兴拉上一曲，让杏儿倾倒。想让周泽西再拉一曲听时，周泽西却不愿干了。这让杏儿很不高兴。何晨晨为没有看到钢琴，很觉遗憾。

绝乐队刚组建起来，一个重大的任务便下达了。美国人要来八路军根据地参观，上级下达了军乐队的迎宾任务，要求要有欢迎曲，要有舞曲，要办一场音乐会，还要有能表现根据地军民战斗生活的乐曲。时间短、任务重，条件还差，苏婉婷井然有序地部署着，创造条件也要圆满完成这一重大任务，争取美国人对中国抗战的支持，也把中国军民的抗日信念大声唱响到全世界。苏婉婷把这场主题音乐会初步定为“中西合璧”的特色。何晨晨打听到附近有一个教堂，里面原有一个美国神父，于是，高畅决定与晨晨一起去教堂里看看能不能找到美国国歌的歌谱或歌声唱片什么的。他们俩找到那个教堂后，美国神父走了，有一个接任的中国人在里面。这里还真有美国神父留下来的唱片与播放机，并且，神父敬佩八路军的为人，慷慨地把唱片与播放机全送给了高畅他们。二人高高兴兴地带着意外获得的好东西返回根据地。突然，他们看见一个受了伤的美国飞行员被一队日伪军追击。那个美国人用生硬的汉语请求高畅他们俩救他，高畅毫不犹豫地换上那个飞行员的服装，引开敌人，安置好美国人的何晨晨也投入了战斗……