拉着佐藤和高畅他们的卡车在山路上行走着，高处正有一个狙击手瞄着司机，一声枪响，卡车停了下来。几个日本兵跳下车想逃跑，却被狙击手给一个一个地狙杀了。佐藤跳车也想逃跑，高畅紧追不放，两人殊死搏杀。在高畅扑倒佐藤掐住了他的脖子时，佐藤老奸巨猾，告诉高畅不能杀他，现在国民党利用日军俘虏来与共产党军队作战，这个事实只有他佐藤可以作证。高畅轻信了他，险些被他隐藏的一段钢条给刺到眼睛。又是一番生死拼搏，高畅才把那个钢条刺进了佐藤的咽喉，杀了这个小鬼子，也算为高老板报了仇。

可是，高畅这么做却是违反八路军优待俘虏纪律的，犯了错误被免去了队长职务，连小号手的资格也被免去了，仅保留他的军籍。何晨有些气愤不过，说这纪律再怎么严也要讲个道理吧？佐藤杀了高畅的全家，高畅杀他为亲人报仇合情合理，还要被罚太不能让人信服了。高畅却甘愿受罚，说错是他犯下的，他就要负责任接受惩罚。乐队里有号手边行军边演奏时，把握不准音准，请高畅指导指导，高畅告诉他们要多运动增强肺活量。每天早上，高畅要带领他们跑跑步。

国民党政府此时口头上讲和平，背地里却搞暗杀、抢地盘，甚至出武器武装土匪来袭击八路军根据地。八路军冀中军分区马主任开会研究决定将部队化整为零，小股小分队的形式进驻乡村，适时地给敌人以反击，同时展开剿匪活动。还要加强各种形式的宣传活动，热爱和平，反对内战。津城的守备司令杨子坤就是杨晓曼的大伯，登报寻找杨曼的就是她的小姑，组织上想要派杨晓曼与苏婉婷一起进津城去完成一项艰巨而伟大的任务，那就是秘密去劝说杨将军投诚。临行前，苏婉婷请求组织撤销对高畅的处分，并表示要与高畅结婚，但这要苏婉婷向上级组织正式申请。

何晨因为高畅的被处分，当着队员的面指责苏婉婷无情无义、六亲不认，也一气之下离开了乐队，去了医疗队替伤员们缝合伤口。周泽西来看她，劝她再去弹琴，可何晨不答应他。周泽西拿出他祖传的一对耳坠给何晨戴，何晨担心再不合乎纪律，再惹出事端来，不戴了，留下来以后再戴。