何晨晨深为高畅宁愿扎上自己的大腿也不想让她伤到手指头的行为而感动，撒娇似的抱住高畅不放。包扎好伤口后，天黑了，何晨晨扶着高畅离开了小诊所。再说津城地下党组织接到上级指令，做好接应工作，派小宝去与苏婉婷接头，准备把她带到小庙胡同。谁料想发报时被国军情报处的电讯科锁定了电台位置，有张处长带队包围了地下党员开会的寿材铺。虽然没有搜查到电台，但从棺材里搜出了私盐，所有在场人员都被带走了。

高畅想回家看看，但到门前一看，家已经被人占了，气得高畅要大喊讲理，被晨晨拉走了。晨晨说得对，将来他们要风风光光地回来，把原本属于他们的一切都要回来。心里非常气愤的高畅在找到一个破烂不堪、又缺少被褥的客房住时，又要与态度蛮横的房东争个曲直，被晨晨拦下来，他们已经没有几个钱了，不得不将就，能有个遮风挡雨的地方呆着就不错了。

根据地的军乐队此时正在讨论着高畅的事，大家都认为应该临时有个人担起队长的职责，军乐队是高畅、苏婉婷他们的心血，不能就这么散了。王立强故意挑起话题，拉拢并引导大家提议他来当这个队长。他们哪里知道高畅此时又发起高烧，何晨晨愁苦得流下了泪。想拿泽西的那把小提琴去卖，高畅又不同意，高畅要卖苏婉婷送给他的那块表，晨晨又觉得不舍得。两人几乎到了山穷水尽的境地。

苏婉婷又去茶馆找党组织接头，有一个小伙子来对暗号，并带领她离开茶馆来到一个僻静的地方。小伙子说，是她昨天来接头，晚上党组织就被端了窝儿，所以怀疑她是特务。苏婉婷大惊，急问有几个同志被捕或牺牲？小伙子把事情说清后，苏婉婷想出了一个办法营救老关等党组织的人。她去了报社把抓捕共产党这件事透露给了记者们，记者们都去拦住杨司令的车询问此事，杨子坤否定是自己下令逮捕共产党人的，并答应查清楚此事。杨司令找到他的妹夫，也就是张处长，让他放人。此时，情报处外也正聚集着苏婉婷让那个小伙子喊来的被抓人的家小大喊冤枉呢。

何晨晨实在是无奈了，身上连吃饭的钱都没有了，又卖无可卖，一个人偷偷去歌舞厅应聘歌手了。高畅也瘸着腿去了码头扛大包，回去后，两个人都没有给对方说实话，但高畅告诉晨晨，周泽西还在津城，因为去南洋的船已经几年都停运了。高畅还说，最近有一艘客轮去香港，泽西极有可能坐这艘船到香港，然后再转往南洋，所以，他去码头找到泽西的概率很大。周泽西正帮着赵经理在街头摆摊儿卖饭呢，偏巧就碰到抓他进新兵训练营的那个军官……