佐藤从苏婉婷他们驾驶的车子里看到了血迹，循着血迹追查下去。王立强原来带他们隐藏的地方是他的好兄弟黑龙的家，这时，黑龙的一个兄弟来报说，鬼子马上就要搜查到这里了。黑龙赶紧让王立强他们躲进他的储藏室里的地窖里去，包括他的三个兄弟。首先来敲门的是何局长带领的警察，猫叔告诉何局长，黑龙是自家兄弟，不会与中共有关系。何局长他们刚离开黑龙的家，不料佐藤带领着日本宪兵，还带有军犬来到了。又回到黑龙的家复查，搜出了地窖，并发现里面有人。凶残的佐藤直接往地窖里扔手雷，里面的人无一幸免于死亡。都认为地窖里被炸死的人就是高畅、苏婉婷他们，连何局长也认为女儿晨晨与高畅他们在一起，一定在地窖里被炸死了，当场昏厥。于是，黑龙被当作窝藏共党嫌犯抓捕起来了。

中村司令官对这次苏婉婷的成功脱逃与音乐会的失败大发雷霆，责怪佐藤的无能，但佐藤告诉他，已经把几个共党分子炸死在地窖里了。佐藤还说他之所以没有抓活的，全是为司令考虑，他听到可靠消息，那个指挥松阪先生在日本国内是反对圣战人士，他被苏婉婷他们劫持有可能是自愿的，是在帮助共党分子逃跑的。这一系列的事情如果传出去被日本军部知道，那将对中村司令大大的不利。中村很是吃惊，忙命令佐藤抓几个反日分子公开杀掉来掩盖他们的耻辱。

再说留在高家老宅的周泽西和何晨，在出去吃东西的时候从一旁吃饭的人嘴里得知小鬼子往地窖里扔手雷，宋婉婷、高畅他们都被炸死了。伤心欲绝的何晨把这一消息告诉了高老板，可就在他们都沉浸在失去亲人的悲痛之中时，王立强和苏婉婷架着受伤的高畅回来了。原来他们三个并没有下地窖里去，而是躲在了储藏室里面，那地窖里被炸死的是黑龙的三个帮会兄弟。大家商量怎么出逃，现在高畅、苏婉婷几人是绝对不能露面的，王立强要回警察局打探消息。王立强正好赶上为杀一儆百，佐藤让何局长公开枪毙黑龙。

高畅他们准备走水路出逃，谁知，周泽西在让人去开行船路条时，被警察局的猫叔发现了疑点，沿着这个疑点，何局长分析到了高畅他们可能隐藏在高家的鸿运货栈。结果就在何局长要去货栈抓人时正好遇到佐藤来找他，何局长无奈只好把这一消息告诉了佐藤。佐藤带兵与何局长一起包围了货栈，高老板出门被佐藤一枪打伤腹部。众人被困无法脱身，高畅单枪匹马出门把佐藤一个人激进货栈里……