1915年，袁世凯和日本签订《二十一条》，为保护国家，不少有志之士开始了秘密斗争工作。在川南荣城里，荣城富绅温家寨二少爷温义是个纨绔子弟，在被两所学校开除后，他来到了荣城军校，因为荣城军校是温家赞助的，于是温父让他来此学习。

荣城军校的守卫并不认识温义和他的仆人小鸦，于是将两人拦在外面。温义不服，于是同守卫争吵起来。军校里的教官见门外十分吵闹，于是让学员罗敷前去查看。温义亮出自己的身份，并强行进入军校，结果被罗敷拦住。两人争执不下，甚至动起手来。这时教官赶来叫停两人，并解释之前确实收到温义要来就学的消息，只是大家互相不认识，所以才闹了误会。温义要向罗校长举报罗敷动手打人一事，可教官告诉他，罗敷正是校长的女儿。

温义和小鸦来到军校后，罗敷检查起两人的行李，并在一个行李箱里发现了特制手枪。枪支是违禁品，于是罗敷将枪支收走，并警告温义在军校里不得横行霸道。

温义和小鸦来到宿舍后发现，居然是个合住宿舍。温义不想与别人同住一室，于是将同房的曹正雄给赶了出去，而曹正雄正是川南督军师长曹炳炎的儿子。

晚上温义和小鸦逛起了夜市，并去了戏园找四川红，她是四川名旦，与温义以姐弟相称，感情十分深厚。四川红此次过来，就是应温义的邀，来到荣城为他搭台唱戏的。

云南军派遣信使过来与荣城的同志接头，可军中出现叛徒，将消息全部告诉了城防团。城防团立即布下陷进，想将信使与接头人全部抓获。而信件的接头人正是罗校长，晚上他来到接头点后发现情势不对，于是故意鸣枪示警。信使等人听见枪声，自知不妙，于是赶紧逃离。城防团的团长张有林见埋伏失败，赶紧上前阻拦他们，并与其激战起来，一时间枪声大作。

罗校长离开时，正好在小巷中发现逃离出来的同志，此时他已身受重伤。罗校长赶紧将他带到一间小屋中躲藏起来，而城防团的许副官循着血迹找来了小屋，原来他是罗校长的人。为了保护两人，许副官赶紧将张有林引去了别处。可那位同志伤势过重，临死前他告诉罗长青，与信使的另一种接头方案。温义和小鸦在回去的路上听见枪响，于是跑来查看情况，可是现场一片混乱。临走时，温义似乎看见了一个熟悉的身影。

曹炳炎得知计划失败后大怒，不过根据叛徒的口供，他得知了第二套接头方案，于是安排下属布置抓捕任务。许副官来到罗家，告诉他曹炳言的计划，并提醒罗校长万事小心。而房中的罗敷悄悄偷听着两人的对话。

第二天温义换上校服来到课堂上，大受校内女生的欢迎，毕竟他器宇轩昂，一表人才。