如今，红二十六军南下遭遇失败，陕西的革命形势骤然逆转！王泰吉与赵伯平会面，深知当下时机尚不成熟，然而，为了让二十六军重新壮大，他毅然决定率领骑兵团起义，且将这支队伍更名为“西北民众抗日义勇军”。

就在此时，省委机要秘书张文的叛变，致使众多党内同志暴露无遗。潜伏在十七路军之中的俆列，冒着生命危险去见秦木兰，告知了这一危急情况。秦木兰想到今日省委领导会在福盛楼开会，匆忙带着俆列奔赴而去。

此刻，高岗上楼与萧章、杜衡碰面，岂料国民党稽查专员魏海竟带人突然抓捕。杜衡和萧章不幸被抓，高岗从后门撤离，幸得秦木兰等人接应。另一边，魏海将杜衡带入审讯室，宣称程建文和袁岳栋已然自首求饶。杜衡本就胆小怕事，魏海尚未用刑，他便当了叛徒。

正因为杜衡和袁岳栋的同时叛变，陕西党组织遭受了极为严重的破坏。秦木兰和高岗等人紧急商议，必须尽快想出转移方案。考虑到王泰吉已计划起义，高岗接到命令后即刻动身，前去与王泰吉会合，无论如何都要将其带往照金，因为这支部队将会成为主力红军的重要力量。

不久之后，王泰吉率领骑兵团起义，与红四团、耀县游击队在照金会师，习仲勋喜不自禁，现场一片欢腾。然而，黄子祥带领的红四团与白军积怨颇深，自然对曾经身为白军军官的王泰吉心存不满。加之红四团和义勇军因缺粮问题，矛盾暗中涌动，双方竟打得不可开交，最后只得靠习仲勋等人出面干预制止。

为化解红四团和义勇军的矛盾，习仲勋和秦武山商议将众人聚集一处，把话摊开说，以利问题解决。于是，陕甘边特委在照金陈家坡召开会议，旨在解决几支武装的统一领导问题，建立新的主力红军部队，并决定由王泰吉担任总指挥。

此决定一出，即刻引发黄子祥等人的不满，与高岗等人激烈争执，王泰吉也委婉推辞总指挥一职，但他无疑是最为合适的人选。最终通过举手投票表决，王泰吉以多出四票的结果，成为临时总指挥。黄子祥再度提出反对，甚至和高岗激烈争吵，愤然决定带领红四团离开。

看到这一幕，习仲勋急忙拿着黄子祥的烟袋锅追了过去，将跟随他十几年的烟袋锅递给他，苦口婆心地劝说。黄子祥明白习仲勋的苦心，可自己始终难以忘却红四团的建立历程，心里那道坎始终过不去。

习仲勋劝说无果，生气地表示，黄子祥若执意要走，那就是分裂红军和组织，当了逃兵。随后，习仲勋带着杨森继续回去开会，不再多费口舌。黄子祥被习仲勋的话刺激，一时间不知该走还是该留。

当晚，王泰吉委婉表达要推辞总指挥的任命，推举黄子祥担任，可习仲勋告知王泰吉，此任命是特委经过深思熟虑，大家举手表决的结果，希望他别再推辞。在众人的坚持下，王泰吉答应会带好队伍，并讲述了接下来的部署。正巧黄子祥站在门外听到，直接走进来同意王泰吉的作战部署，也愿意留下来，几支武装终于实现了统一领导。