嬿婉惊闻皇后下令处死凌云彻，整个人如遭雷击。然而，祸不单行，更为痛心的噩耗接踵而至，十四阿哥与十六阿哥昨日竟突患惊风，甚至连太医都来不及召唤，便双双薨逝。嬿婉一瞬之间痛失二子，悲痛欲绝，肝肠寸断。

海兰来到翊坤宫前，可如懿依旧坚决不见。近来，如懿总是频频梦到凌云彻，想到他因自己而遭此劫难，心中满是愧疚。容珮宽慰她，永琪已为凌云彻寻得风水宝地安葬，江太医和惢心也为他进行了祭拜，想必他定能安息。

两年时光匆匆而过，皇上久未踏入后宫，就连宝月楼也不再常去。如今皇上即将南巡，十二阿哥误以为是自己致使皇阿玛与皇额娘生分，力劝如懿随皇上南巡。海兰也在一旁劝导，最终如懿应允随驾前往。

皇上向太后提及南巡之事，太后认为皇上与中宫疏远得太过离谱，此次南巡正是修复关系的良机。

皇上南巡抵达杭州，与如懿一同回忆起初次到此的情景。皇上提及行宫一带的孤山遍植梅花，又名梅屿，此乃如懿所喜。香见却觉孤山之名难听，容珮告知香见，杭州有言道：“孤山不孤，断桥不断。”如懿却感慨：“断桥不断肝肠断，孤山不孤君心孤。”如懿忆起往昔与皇上初至杭州，如寻常夫妻般悠然闲逛，只叹那已是久远之事。随后，如懿不禁感叹，情分总是多变的，有人情更深浓，有人情却渐淡薄。

香见前来面见皇上，皇上询问如懿状况，香见让皇上自行去问如懿。皇上责令香见应学会如嫔妃般说话，可香见却道，皇上若想听那般话语，不如去找炩贵妃。香见提及如懿曾与皇上共下江南，可如今情分已然全非。皇上仍对凌云彻之事耿耿于怀，香见则认为如懿受了委屈。皇上怒斥香见仗着宠爱肆意妄为，香见称皇上若想听奉承之言，自有各地歌舞伎前来哄着，言罢行礼转身离去。

皇上步入庭院，抱怨各地送来的女子久居闺阁，受规矩束缚，甚是无趣。嬿婉听闻此言，心中暗自有了盘算，命进忠亲自挑选女子献给皇上。

夜里，进忠引皇上来到一艘船上，皇上感慨西湖景色虽美，但夜夜如此，也觉无趣。进忠让皇上稍待，紧接着一阵悠扬琴声传来，皇上只见前方有一女子翩翩起舞，神秘而迷人。次日，进忠回禀嬿婉，称其所献的水玲珑姑娘表现绝佳，深得皇上欢心。进忠言水玲珑乃村野俗女，上不得台面，却胜在新鲜，方能得皇上怜惜。嬿婉吩咐进忠多挑几人进来，好尽心伺候皇上。

皇上太后与众嫔妃一同看戏，可皇上却兴致缺缺，尽显疲态。嬿婉伴皇上先行回去歇息，而他们在路上的谈话却被容珮听了去。水玲珑之事极为隐秘，就连皇上身边的李玉都毫不知情，负责戍守的傅恒察觉出一些异样，李玉嘱咐傅恒务必将此事隐瞒。傅恒感慨如今百姓议论纷纷，怕是难以遮掩，李玉想到皇后今日得皇上准许出宫，恐会知晓此事。

如懿再次来到曾与皇上购买条头糕的地方，再度品尝却觉已尝不出昔日味道。随后如懿见一旁有人说书，说书人讲述着西湖旁的风流韵事，引得百姓哄笑。如懿命三宝详查此事，终得知皇上与水玲珑的艳闻。如懿询问李玉如今是谁在船上伺候皇上，李玉称如今皆是进忠近身伺候，自己唯有等皇上醉酒下船方能进入。

如懿认定此事乃嬿婉所为，她不惜魅惑皇上，心中恼怒至极。此时，皇上正坐在龙船之上，众多歌舞伎在旁伺候。次日，皇上本应与众嫔妃一同用膳，可却迟迟未到，如懿紧盯着嬿婉，指责她满口谎言。皇上来到宴席，如懿暗指皇上整夜与歌舞伎享乐，惹得皇上大为不悦。皇上命李玉给如懿送来一些糕点，如懿见糕点皆十分粘牙，便知皇上是想让自己少言。如懿将嬿婉唤至房内，斥责她将青楼女子献给皇上，损害皇上清誉。如懿命三宝将炩贵妃关押起来，等候皇上处置，炩贵妃心有不甘，叫嚷着自己是皇上亲封的贵妃，如懿亦毫不退缩，坚定声明自己是皇上亲封的皇后。