烽火连天的抗日战争时期，淞沪会战的硝烟尚未散尽，汪伪政府便如鬼魅般登场。在这黑暗的势力中，有一位冷艳且精明强干的特工——汪曼春，她身为汪伪政府特工总部情报处处长，凭借着敏锐的嗅觉获取到一丝情报。旋即，她率部如疾风般闯入档案室，展开了一番严密搜查，最终竟真的查出了泄露情报的蛛丝马迹。

紧接着，汪曼春毫不留情地将档案室的所有人统统抓捕，施以严刑拷打，进行残酷的刑讯逼供。在这炼狱般的折磨下，终于审出其中一人竟是国民党军统潜伏的特工。心狠手辣的汪曼春没有丝毫犹豫，将档案室的六人全部残忍地处死。

而在这波谲云诡的上海滩，汪伪政府要员明楼，这位上海明氏家族的二公子，实则是潜伏的军统特工。他看似在酒楼悠闲地谈笑风生，殊不知，其部下早已按照他的计划，成功地处死了汉奸。

汪曼春向南田洋子，这位日本特高科的上司，详细汇报了此次行动的始末，并阐述了她的下一步计划。她故意对外宣称在这次行动中，有人叛变，以此设下迷阵，妄图引对手步入歧途。南田洋子在夸赞她的同时，忽然提及她与明楼的关系，传言他们曾是恋人。然而，汪曼春却矢口否认，仅仅承认他们是师兄妹的关系。这番回答，却让南田洋子对明楼的真实身份产生了一丝疑虑。

明楼前往汪伪政权上海办公处任职，甫一下车，便瞧见汪曼春前来迎接。久别重逢的两人，表面上都显得格外高兴。在叙旧之时，明楼看似不经意地问汪曼春是否有了男朋友，汪曼春却只是淡淡地回应道：“我把他杀了。”

明楼与他的助手探讨着方才与汪曼春的会面，他们敏锐地察觉到，明楼已然遭到了汪曼春的怀疑。这个曾经的恋人，如今已然彻底沦为了杀人不眨眼的刽子手。

另一边，明楼的弟弟明台，在前往港大读书的飞机上，意外地解救了军统高官王天风。王天风看中了明台反应敏捷的非凡素质，当即命手下将他强行绑架至军统训练班，欲将其收为己用。

明台坚决不肯从命，王天风却丝毫没有放人的打算。明台怒声道：“如果你不放了我，我姐会找到你的！”王天风却不以为意地回应：“你姐姐是找不到你的。因为我已派人冒充你进入港大报到上学了。”王天风软硬兼施，甚至搬出民族大义来压制他。最终，明台无奈之下，只得选择屈服，同意加入军统训练营接受严苛的训练。不过，明台提出了一个要求，他要给家里打个电话。王天风起初并不同意，可明台却说：“如果我不打这个电话，我姐姐必然会起疑，你自己看着办吧！”