明家姐弟三人与阿诚，悠然地在院里的草坪上谈天说地。而此时，无人的明家房间内，桂姨却如同鬼魅一般，手脚异常麻利。她疯狂地翻箱倒柜，寻找着什么，紧接着拿起相机一阵猛拍。全然不知的明家人，依旧沉浸在愉快的聊天之中。

明镜对着明楼说道：“明台这孩子近来一直在留意你，大姐我信你。”阿诚则对明台讲：“你可得记好了，家人是永恒的存在。你所做的一切，不过是一项工作罢了。”明台当即打断他：“有一项除外，那便是报国！”阿诚回应道：“那是信仰，绝非工作。往后这类事莫要再提，否则我可要向大哥告状了！”

就在这时，众人似乎察觉到，桂姨已经有好一会儿没露面了。大家猜测着，她或许是去准备午饭了。

当阿诚提及要去海军俱乐部办事时，明台立马叫嚷着也要去玩耍。在门口，他们正巧碰上了梁太太，阿诚提到童虎，梁太太这才惊觉，梁仲春竟然一直瞒着她养着那个姓童的女人。进入俱乐部后，阿诚严肃地叮嘱明台，不许随意与他人搭话，这里简直就像是日本的第二个领事馆。

明台看似漫不经心地闲聊着，实则心里暗暗记下阿诚话中那些可供他利用的信息。阿诚去和梁仲春以及陈炳谈事了，明台则在俱乐部里四处溜达，仔细观察着周围的一切。他借机结识了日本人桃子小姐，并成功获取了她的信任，有望得到日本领事馆的邀请函。而且，从阿诚那里，明台还得知，陈炳见过血案当天的程锦云，正打算顺藤摸瓜展开抓捕行动。

明台回去后，与于曼丽和郭副官商议，决定铲除陈炳。这天，明台和于曼丽翩翩起舞，那优美的舞姿让好色的陈炳瞬间被吸引，他迫不及待地过来邀约于曼丽。这恰恰是明台行动小组计划中的关键一步。于曼丽进入房间后，使出浑身解数极尽诱惑，随后毫不留情地将毫无防备的陈炳杀死。

明台在外面等待时，不巧被汪曼春发现，两人只得一番寒暄。于曼丽得手后走出来，也撞见了汪曼春，两人费了好大一番功夫，才总算应酬过去，成功脱身。明台打算将炸军火库的事交给共产党，于曼丽却说：“你这是想拿这个人情送给那个女共产党吧。”明台回道：“大家都是中国人！”

阿诚去找梁仲春时，他家里正因那个姓童的狐狸精闹得鸡飞狗跳。阿诚帮他解了围。两人交谈之际，老谋深算的梁仲春察觉到阿诚的非同寻常，怀疑他是重庆方面的人。阿诚笑言：“倘若我是，那要是日本战败了，我怎么着也得保你一条性命啊。”梁仲春听后，呵呵一笑，为了给自己留条后路，他决定与阿诚结交为友。为表诚意，他向阿诚透露了孤狼的情报。

而这个孤狼，正是桂姨，她秘密约见了汪曼春，告知她明镜有极大的共党嫌疑。