于曼丽毅然决定留下，她奋力追上明台，二人目光交汇，会心一笑，而后一同返回军统训练营。然而，等待他们的并非赞扬，王天风非但没有表扬，反而对他们的迟到大发雷霆，怒斥他们晚了整整 8 个小时。他再次严厉警告于曼丽，别再做无谓的挣扎。

汪曼春心急如焚地命令侦听处尽快完成重组工作，妄图尽快查获来自重庆和延安的情报，妄图一举摧毁抗日力量。而共产党方面也毫不示弱，毅然决定破坏汪伪政权精心筹办的所谓和平大会，为此四处全力搜集情报。

训练场上，于曼丽突感不适，竟晕倒在地。可王天风却毫无怜悯之心，冷酷地命令继续训练。明台忍无可忍，挺身而出抗议，结果与郭副官发生激烈扭打，最终遭到惩罚。明台愤怒不已，扬言要向王天风的上级告状。王天风却不以为意，冷笑道：“你要越级汇报啊？”说着，竟拿起话筒狠狠击打明台头部，明台瞬间晕厥过去。

望着晕倒的明台，王天风陷入沉思，似乎心中思绪万千。待明台醒来，王天风却冷冰冰地说：“你根本不适合干这行，我已经给你签发了通行证，去香港吧。”

随后，他又找到于曼丽，道：“把你的身世告诉他，我要利用这一点，博取他的同情，好让他留下来。”于曼丽坚决地回应：“这次离开是他唯一的机会，我可以揭开我的伤疤，但你不能以此来对付明台。老师，求您，放过他吧！”王天风面色阴沉，阴森地说：“放他走，你会面临怎样的后果，你清楚吗？好了，去跟他告别吧。”

于曼丽找到明台，将自己的刺绣赠予他。明台想要当场打开，曼丽赶忙制止：“等以后想我的时候再看。”明台深情地说：“想你的时候，我来看你就好。”曼丽神色忧伤，劝说道：“说走就走了，不论发生何事，千万不要有回来的念头。”

于曼丽转身离去，想到这或许是和明台的最后一面，泪水夺眶而出。她猛地回身，扑进明台怀里，想要亲吻明台，可明台却转过脸，在她额头上留下一吻。

看着明台的车渐渐驶离训练营，郭副官问王天风：“就这么让他走了？”王天风目光深邃，缓缓道：“走？进了军统，便是踏上了一条不归路，哪有回头的可能。”

下山途中，明台歇脚之处竟是个女死囚营。营管有意向他讲述了黑寡妇的骇人案件，并让明台看到了相关照片。明台这才惊悉于曼丽的秘密，原来她为报于老板的恩情，处心积虑地先后嫁给那三个绑匪，在新婚之夜将他们残忍地大卸八块，令他们家破人亡。

营管还告知明台，生死搭档中只要有一人离开，另一人便得上战场，而于曼丽这般情况，只能被押上刑场，恐怕是活不过明天了。明台听闻，大惊失色，当即策马冒雨赶回训练营，及时阻止了正要对曼丽行刑的王天风，决然道：“我要归队！”

王天风怒喝道：“你不配！你不过是个少爷，如今山河破碎，国将不国，你却成天跟我要自由。现在，你自由了，还回来作甚？我这里需要的是战士，不是浪子！”

明台紧紧拉住王天风，诚恳认错，表示自己会坚定地坚持下去，愿意接受任何惩罚。王天风将枪递给他，说：“她的命在你手中，若能打掉四只人形靶，她便能活命。”

然而，明台却失手了，他绝望地大喊。就在这时，人形靶被击中，王天风冷声道：“早跟你说过，一个特工在任何情况下都要冷静应对。你还差得远呢。从明天起，重新开始训练！”

另一边，明楼、阿诚在暗中秘密商议，如何巧妙利用南田对阿诚的拉拢与离间，佯装两人中了离间计，而后逐步获取南田的信任，再借助她来阻挠汪曼春的搜捕计划。明楼故意在汪曼春面前对其无条件地维护，和阿诚一同在汪曼春面前上演了一出精彩的好戏。