明镜刚回到酒店，便听闻有日本人遇害，不禁皱眉道：“这香港竟也如此之乱！”助手赶忙宽慰：“您可是新政府要员的亲属，没人敢来骚扰您的。”进入酒店房间，只见明台正在酣睡。明镜凝视着明台手表中他妈妈的照片，往昔的回忆如潮水般涌来。当年，明台的妈妈为救她不幸遭遇车祸，那惨烈的一幕仿佛就在眼前，明镜的泪水止不住地滑落。原来，明台是明镜为报救命之恩收养的弟弟，这些年来，她对明台的疼爱，甚至远超对明楼。

明诚回到家中，向明楼汇报刺杀行动大功告成。明楼叹息道：“经此一役，明台再无回头之路了。”明诚则道：“明台有能力应对往后的种种局面。”明楼感慨：“终究是我将他推向了这残酷的战场。”

明台送明镜回上海，明镜忧心忡忡地说：“你切莫卷入其中，你大哥我已是管不住了，你可别步他的后尘，如今的他，我也看不透了。姐姐从未忘记找寻你的父亲，等他归来，定让你们团聚。”

明台和于曼丽顺利完成任务，乘车返程。这时，路旁一个行走的男人引起了于曼丽的注意。尽管岁月流逝，她还是一眼认出，此人正是她曾经的“养父”。想当年，她十四岁时，被这“养父”无情地卖到妓院，她对其恨之入骨。她怒不可遏，欲下车杀之，却被明台阻拦，明台道：“我去解决。”偏巧此时警察出现，明台只得暂且作罢。

明台和于曼丽的行动大获成功，归来后获得了上级的嘉许。然而，当他们回到军校，却遭到了王天风的严厉训斥。王天风厉声道：“此次行动乃是众多人精心谋划的，你们二人阵前违抗军令，事后又贿赂上级，功是功，过是过，一个上前线，一个自行了断！”明台一把夺过于曼丽手中的枪，对准自己的脑袋扣动了扳机，然而枪中并无子弹，这不过是王天风对他的考验，他成功通过了。王天风朗声道：“恭喜你，你毕业了！”

对于曼丽，王天风直言她不配做明台的搭档，因其有心魔。但他又帮她将养父从香港擒获，只为帮她除去心魔，交由她处置。于曼丽只需轻轻扣动扳机，便能终结仇人的性命。可此时，于曼丽却泪如雨下，将子弹射向了天花板。王天风命人将她“养父”送交警察局，对她说道：“报仇易，释恨难，恭喜你，你也毕业了。”

76 号行动处的梁仲春致电明诚，原来他暗中走私的鸦片被扣，恳请明诚相助。明诚寥寥数语，既卖了他一个人情，又分得了其中利益。明楼在一旁听着，会心一笑。

次日，明台即将离开军校，王天风告诫他：“一个优秀特工的生存根基是无惧死亡，唯一的生存法则是除了自己，谁也别信！”