王天风将自己仅有的珍贵物件——一只手表，赠予明台当作留念。他神色凝重地对明台言道：“下次相见，或许便是生死相搏，我们这一行，无需告别之辞。”待王天风归家后，却发现明台早已把自己的军装以及为他购置的西服送了过来，还留下一封信，上面写着：“衣服烦请老师保管，若我遭遇不测，就将其掩埋。”

明台与于曼丽奔赴上海展开工作，王天风派遣郭副官一同前往。此时，日本特高课的藤田找上明楼，对明楼所言极为不满，更是出言威胁：“你的命运掌控在我手中！”然而，明楼毫无惧色，犀利地指出：“日本人情报失误，导致损失惨重。若想实现长久安稳，需让民众看到生存的希望，此事唯有我们能够做到，日本人绝无可能！”藤田旋即致电南田洋子，询问明楼的身份，南田回应未发现异常，若需调查，会派遣孤狼前去。

在苏州，古玩店的老板实则为军火贩子，明镜前往提取炸药，却不幸被七十六号的人察觉并抓获。这一幕正巧被明诚撞见，他勒令梁处长释放大姐，并狠狠教训了抓捕大姐的特务队长。明诚回到家中，遭到明楼的痛斥，责备他未能保护好大姐。明镜知晓后，质问道：“你们竟然派人监视我！”明楼则解释道：“这是为了保护你。”

明楼前往七十六号讨要说法，愤怒之下开枪击毙了抓捕明镜的特务队长。汪曼春通过审讯获知了军火接头的地点，迅速派人赶去，却扑了个空。

与此同时，明台和于曼丽也前去提取炸药，不幸陷入七十六号设下的陷阱。好在两人奋勇杀敌，在极度危险的情况下成功脱身。南田洋子得知未能抓获人后，恼怒地致电报告：“七十六号的人简直无用！”

明镜将从香港带回的信件交给明楼，明楼通过暗语得知，行动计划已然启动。姐弟二人进行了一场深入的交谈，明楼期望姐姐能为自己提供炸药，并向姐姐公开了自己重庆政府方面的身份，还将他负责的专列具体时间表告知了明镜。

明镜一方面为明楼的为国尽忠感到欣慰，另一方面却对他潜伏到上海的汪伪政府冒险行事感到不解。她满心愧疚，觉得自己未能照顾好弟弟，弟弟本应安稳地做个学者。明楼对姐姐说，待战争结束，自己愿做一个纯粹的学者。

明楼心中牵挂着明台，当从阿诚处得知明台已成功脱险时，这才松了一口气。阿诚对于明楼今日向姐姐表明身份之事也心存担忧，认为大姐知晓得越多，便越不安全。