在茫茫大海之上，海国军竟祭出鲛族至宝形销骨立，将朱颜牢牢网住。时影心急如焚，欲将朱颜救出，奈何他法力尚未恢复，只能眼睁睁地看着海国军带着朱颜潜入水中，消失得无影无踪。时影深知，若要强行驱走邪气恢复法力，就必须动用真元，可真元乃修行之根本，一旦动用，日后极易走火入魔。然而，救人心切的时影，不愿前往天极风城向赤王求助，毅然决然地决定动用真元，恢复法力。

朱颜被带到了神秘的鲛人地下城，涧长老得知她既是少司命弟子，又是赤族君主，当即起了杀心。可当他动手之时，却被朱颜身上的龙血骨玉猛然弹开。涧长老瞬间明白，此玉定是止渊赠予朱颜，朱颜对止渊如此重要，他心生一计，打算利用朱颜来对付止渊。

另一边，止渊感应到海皇的气息，四处寻觅，却意外发现了落魄的鱼姬母子。他心中不禁怀疑，鱼姬母子中或许有一人便是海皇。就在这时，鲛人来报，朱颜被抓，止渊顾不上多想，匆忙赶回地下城营救朱颜。

当止渊赶到地下城时，只见涧长老正用形销骨立捆着朱颜。涧长老本想以此威胁止渊，却不知海国法器皆出于止姓。止渊轻而易举地救出朱颜，反手将涧长老用形销骨立捆了起来。

时影恢复法力后，直奔鲛族，要求他们交出朱颜。止渊清楚，如今海国军已与赤族宣战，他暂时无法向朱颜诉说前世之缘，只得暂且将朱颜交给时影。

时影为受伤的朱颜疗伤，朱颜醒来后，误以为是师父救了自己，还以为师父为救她动用了真元。为免朱颜担忧，时影谎称自己是服用了赤果才恢复的法力。止渊在一旁看着时影对朱颜的关怀备至，心中暗自叹息，觉得这一世自己来晚了。时影告知朱颜是止渊救了她，朱颜这才发现止渊的身影，连忙向止渊道谢，并为时影和止渊相互介绍。

时影认定止渊是海国军头目，而海国军掳走朱颜，在西荒挑起战火，质问止渊对此是否知情。朱颜赶忙为止渊解释，称止渊刚回鲛族不久，掳走她之事是鲛族涧长老所为，与止渊无关。时影不解止渊为何多年潜藏于赤府，且海国军对天极风城地形如此熟悉。此时，赤族号角响起，止渊急于赶回鲛族，表示日后会找机会向时影说明。朱颜坚信止渊的为人，在她的劝说下，时影同意放走止渊，让他去劝说海国军撤军。

止渊临行前，希望时影不要再让朱颜陷入危险，将朱颜托付给时影，并放言若时影再让朱颜身处险境，他便会亲自守护朱颜。

朱颜请求时影暂时帮忙隐瞒止渊的真实身份，见师父愿意相信自己所信任之人，朱颜欣喜万分，紧紧拥抱着时影。

止渊前去劝说海国军停战，涧长老解开形销骨立赶来，企图让海国军继续征战，止渊正欲对涧长老动手，不想妹妹如意竟突然出现阻拦。

赤王对海国军突然撤军感到疑惑，时影未作过多解释。赤王对时影救出朱颜以及平叛霍图部之乱表示感激，时影却认为自己出手实属无奈，让赤王不必挂怀，随后便告辞离开。

当年，止渊莫名失踪两百多年，这些年一直是涧长老带领鲛族。相较之下，如今的鲛人海国军更愿意听从涧长老的号令。止渊的妹妹埋怨兄长失踪多年，而这些年多亏涧长老的照顾。

时影带着重明来到空桑白塔，通过矶衡推算出海皇真身现身的时刻，届时身上有龙纹者便是海皇。止渊询问妹妹如意这些年的情况，得知令妹妹分化之人已亡，而他心爱的人也在两百年前离世。止渊深感自责，觉得自己多年来未能照顾好妹妹。他明白妹妹自幼厌恶战争，虽涧长老声称打仗是为了复国，但止渊认为众人都被涧长老所骗。他坚信，只有找到海皇，才能让鲛人以最小的代价实现复国之愿。止渊心中已有谋划，他询问如意是否还记得凝血珠。

止渊打算在海皇进入叶城之前找到他，他的血液能够感应到海皇，于是他将血液制成凝血珠，想让涧长老帮忙寻找海皇，届时兄妹俩再想其他办法复国。

然而，海皇军中仍有人暗中残杀鲛人以凝碧珠，鱼姬母子在逃亡途中不幸被抓。鱼姬为保护苏摩惨遭杀害，苏摩悲愤交加，海皇力量瞬间爆发。苏摩的身份因此暴露，他将海皇军引至空桑军人面前，令他们相互厮杀。止渊感应到海皇的存在，匆忙赶来救出苏摩，两人身上的龙纹显现，止渊终于确认苏摩便是海皇。