止渊神色凝重地告知苏摩，他便是那身负龙神使命的海皇。然而，苏摩却认定母亲为海国军所害，对他们恨之入骨，压根不愿担当这所谓的海皇之位。止渊敏锐地察觉到涧长老即将逼近，当即决定带着苏摩前往安全之所。

与此同时，时影受归邪星的指引来到此地，恰好目睹止渊欲带苏摩离去。只因止渊身上的龙纹，时影误将其当作真正的海皇。止渊为护苏摩，毅然承认自己便是海皇，称苏摩不过是他救下的鲛人，见其失母，心生怜悯，这才打算带其离开照顾。时影欲让止渊给出往昔欠下的解释，可止渊察觉到涧长老愈来愈近，只得告知时影此刻他有难言苦衷，期望时影看在朱颜的份上，再信他一次。随后，止渊携苏摩遁水而去，时影再度选择了相信止渊，同时也打算日后继续试探归邪究竟是正是邪。

青罡在追杀海皇军时偶遇时影，军中之人对少司命时影的诸多传闻赞不绝口。时影无奈表示自己卷入诸多事端实属身不由己，希望青罡日后若听闻此类传闻能够加以制止。青罡提及如今时雨坐镇军中，并询问少司命是否愿意见上一面。时影遂跟随青罡前往军营见时雨，兄弟二人时隔多年重逢，皆是欣喜万分。

时雨坦言自己是被母妃逼迫来军营坐镇，根本无心当这世子。时影则认为空桑与鲛人不应开战，并表示会竭尽全力阻止战火蔓延。时影让时雨相信自己定能当好世子，可时雨却觉得自己无帝王之才，不仅不及哥哥，更是比不上青罡以及白家、蓝家、紫家的能人。

时影告知时雨，当好一个帝王，靠的并非骁勇善战，亦非出谋划策，而是知人善任。而时雨善于发现他人优点，假以时日，必能成为一个体察民意、人尽其才的一代明君。

时影与时雨告别后，本欲离开空桑，青罡却表示近日有传闻称朱颜在西荒要与时影私奔，青妃传朱颜郡主入宫听训。时影听闻后，怒言道自己的弟子岂容他人说三道四，当即以九嶷山少司命的身份入宫面见青妃。

青妃召见朱颜，一见面便是一番夸赞，还妄图让朱颜说出少司命诱她之事，朱颜瞬间察觉青妃欲利用自己构陷师父，于是主动认错认罚。青妃见朱颜如此“不开窍”，竟打算对其动手，就在这时，时影及时赶到，拦住了青妃。时影斥责青妃仅凭道听途说便滥用私刑，青妃却当众指责时影与朱颜关系不当。时影施展读心术，让青妃婢女将其谋划霍图部一事道出。

时影不愿与青妃过多纠缠，本想带着朱颜径直离开。此时，北冕帝驾到，青妃恶人先告状，然而北冕帝却认为若不是青妃惹事，少司命又怎会前来，警告青妃少惹是非。北冕帝让青妃退下后，时影本欲直接告退，并自认对陛下无话可说。北冕帝道出时影身份，可时影却表示自己只是九嶷山少司命。面对北冕帝的指责，时影宁愿割发以偿父母恩情，也不愿欠下北冕帝的生养之恩。北冕帝因此恼怒，狠狠给了时影一巴掌，朱颜为师父感到委屈，认为北冕帝从未将时影当作儿子。想当年，时影因秋水被杀而遭天下人唾骂，帝君身为父亲，不仅不彻查真相，反而对他伤害最深。

北冕帝认为时影不顾念父子之情，欲以欺君之罪惩处他，朱颜却据理力争，称时影当年并未发丧，天下人岂能妄论他的生死，他如今现身实属情理之中，怎能算欺君之罪。北冕帝因朱颜的话而认为她目中无人，下令要对朱颜进行处罚。为保护朱颜，时影表示此事皆因自己之过，愿承担一切责罚，恳请帝君不要牵连朱颜。可帝君却认为时影既然是方外之人，便无权为朱颜担罪，朱颜为免罪祸及族人，主动接受惩罚。

时影眼睁睁看着朱颜受罚，心中悲愤交加。朱颜虽遭惩处，却用法术幻化出雪薇花瓣安慰师父。面对朱颜的这般情意，时影终于决定正视彼此的感情，心中暗暗承诺此生绝不辜负朱颜。

夜晚，时影在白塔见到大司命，并告知自己已确认海皇身份，只是当时情况复杂，这才一时放走了此人。大司命认为应当将此人除去，时影却觉得此人如今正邪难辨，他预感会与此人再度相逢，届时自会查明正邪，给天下人一个交代。

大司命趁机劝时影重返红尘，时影早已为了朱颜下定决心脱下神袍，即便要历经万劫地狱、九死一生也绝不后悔。但时影表示自己脱下神袍后也不会重返庙堂，只愿过那闲云野鹤的生活。大司命认为时影肩负着复兴空桑的使命，不该如此行事，可时影并无大司命所期望的宏图伟志，只愿行事不辜负他人且遵循自己的本心。大司命虽对时影的选择感到气恼，但认为当务之急还是让时影处理好归邪之事。

赤王与赤王妃对朱颜受罚心疼不已，同时也期望经此一事，朱颜能改掉心直口快的性子。时影前来探望朱颜，还为她带来了九嶷山的疗伤药。时影自责连累朱颜受罚，亲手喂朱颜喝药。时影告诉朱颜，他已确认止渊就是海皇，自星尊大帝一统云荒以来，鲛族因缺少强大的领导者而难以崛起，海皇便成了鲛族唯一的希望。归邪所指，吉凶难测，若海皇是凶残好战之徒，整个云荒将陷入战乱；若海皇心怀仁爱，空桑与鲛族方能继续和平共处。朱颜认为若海皇真是止渊，那对空桑而言定是吉兆，毕竟止渊为人和善。朱颜觉得人的善恶不应以种族来划分，劝说师父能和止渊好好谈谈，如此一来，两人所做的选择将会是天下之幸、云荒之福。时影将落脚之地告知朱颜，表示愿意与止渊商谈一番。

如意对苏摩的海皇身份心存疑虑，止渊表示苏摩不愿承认自己是海皇，如今龙纹未现，也使得他成功瞒过了少司命。苏摩因体内龙血复苏而高烧不退，又因母亲惨死于海国军之手，对他们痛恨至极。止渊指出涧长老为复国牺牲了无数鲛人同族的性命，从前他未能保护好妹妹如意，如今他想要保护好尚且年幼的苏摩，绝不能让苏摩落入海国军手中。