朱颜与时影再度相见，时影坦露自己脱下神袍并不后悔，朱颜当即表明，无论师父作何决定，她都会坚定支持，且满心期待那一天的到来。而后，朱颜带着满心的沉重离去。时影误以为朱颜已然明了自己的心意，在心中暗暗许下承诺，定要守护朱颜一生一世。

雪莺欲写信告知朱颜自己的所在之地，盼着朱颜得空能来探望，时雨则提议可邀朱颜来喝他们的喜酒，氛围恰到好处，时雨与雪莺情难自禁，共度了一个美妙的夜晚。海国军与空桑均已完成撤军，时影也总算圆满完成了撤军的使命。

朱颜深知苏摩对母亲鱼姬的思念之情，她悉心教导苏摩幻化出纸鹤，让纸鹤代替苏摩前往碧落海找寻鱼姬。时影将贴着自己与朱颜肖像画的祝婚书，郑重地写上两人的名字，满心期盼能与朱颜携手一生，白头偕老。

归邪星骤然亮起，苏摩竟意外地头痛欲裂，朱颜赶忙带着他去找大夫诊治。大夫竟诊出苏摩的龙血海皇身份，还指出是苏摩修炼空桑术法，简直是在自寻死路。朱颜揣测苏摩是因急于为母亲复仇，才偷走自己的术法书学习。大夫让朱颜将鲛族圣物龙血古玉放置在苏摩胸前，苏摩成功吸收后，大夫却趁机将苏摩带至二楼单独诊治。朱颜对大夫毫无防备，怎料大夫竟偷偷将苏摩带走。

这大夫将苏摩带到鲛族，交给涧长老以索要赏金，谁知涧长老竟翻脸无情，将他杀人灭口。涧长老更是编造了朱颜抛弃苏摩的记忆，致使苏摩对空桑人的仇恨愈发加深。经此一事，涧长老也清楚止渊意在两族和平共处，恰在此时，有人为涧长老送来嘉兰皇城舆图，涧长老当即打算借此图攻打嘉兰城，撕毁停战盟约并嫁祸给止渊，还妄图借时影之手除掉止渊。

归邪星瞬间化作大凶之星云，据此推算，归邪将在七十年后取代空桑帝星，致使空桑灭亡。朱颜本在街上焦急地寻找苏摩，却意外撞见海国军攻入嘉兰城，对无辜百姓大肆杀戮。时影得知消息后，火速赶往城中，歼灭攻入的海国军，他即刻安排青罡、白风麟带兵守护嘉兰城，而自己则打算即刻去找海皇止渊。

止渊匆忙赶到白府，却发现府中帮忙照顾盲眼鲛人的夫妇惨遭杀害，他愤怒地指责涧长老的恶行，可涧长老却声称这些人是为止渊而死，甚至还想将白府中的盲人鲛人赶尽杀绝，止渊怒不可遏，直接将涧长老击毙，吩咐阿溪将族人带回鲛族。止渊深知，当下鲛人必须团结一致，回归碧落海才是他们的唯一活路。

时影抵达白府，错将止渊当作杀害六叔一家的凶手，更认定海国军撕毁协议皆是止渊所致。止渊为不让时影知晓苏摩的存在，只得无奈承认这些罪名。时影盛怒之下出手欲杀止渊，止渊施展遁水之术逃离。时影告知匆匆赶来的朱颜，是止渊杀害了府中的六叔一家，朱颜却觉得其中定有隐情，可时影已然不愿再听任何有关止渊的解释。

止渊回到鲛族，方才得知涧长老对苏摩施了改梦之术，如今苏摩深陷对空桑的痛恨之梦中，迟迟无法苏醒。朱颜虽对止渊深信不疑，但还是找到止渊想要探知真相，然而止渊无意多作解释，当下只想全力带领海国军撤军。朱颜将苏摩失踪之事告知止渊，止渊至此才明白原来朱颜、龙血古玉和苏摩之间有着这般机缘。止渊认为当下两族关系剑拔弩张，朱颜若留在自己身边，定会让赤府陷入不利之境。

海国军再度挑起战事，时影深感自责，前往北冕帝处请罪，北冕帝责令时影诛杀海皇，剿灭海国军，彻底终结这场战争。现今，唯有海皇身死，方能平息朝廷众臣的疑虑，消解天下子民的愤怒。时影深知这是化解当下之乱的唯一途径，遂答应必定诛杀海皇。

止渊在海国军面前坦承自己的海皇身份，并表示无意挑起空桑与鲛族的纷争，只愿族人能平安无忧，且会竭尽全力为大家开辟一条回归碧落海的生路。青罡和白风麟带人前来围剿海国军，竟意外发现海国军中存有空桑一日动向的情报，这意味着空桑将领中出现了奸细。

白风麟找到白雪鹭，以兄妹之情劝说她拿回流落到青罡手中的军情书，白雪鹭本欲拒绝，怎奈白风麟以雪鹭生母的牌位相要挟。雪鹭询问详情后，得知白风麟向海国军偷传情报，并妄图借战乱立功，登上人臣之极位。白风麟犯下如此大错，将白王府数百条性命置于险境，雪鹭只得应允帮忙取回情报。