五阿哥巧言劝说皇帝，恳请其准许继皇后参与南巡，同时也为自己争取到一同前往的机会。五阿哥告知皇帝，江南有叶天士，兴许此次南巡能治好自己的腿伤。皇帝素来疼爱五阿哥，当即应允。十二阿哥将皇帝同意继皇后南巡之事告知她，继皇后本是满心欢喜，可当十二阿哥道出这是五阿哥求情的结果时，她的心中瞬间失衡。十二阿哥在外面跪了整整三个时辰，却不抵五阿哥轻飘飘的一句话，这怎能不让继皇后怒火中烧。

继皇后躺在病榻上，气愤难平，这一切都被袁春望看在眼里，他心中暗自得意。一小太监与十五阿哥相撞，趁机调换了他的笔。庆贵人本觉自己提防纳兰淳雪有所不妥，遂答应日后与她共同抚养十五阿哥，岂料突闻十五阿哥中毒之事。魏璎珞告知众人，十五阿哥所用的狼毫被人下毒，因其写字时有舔笔的习惯，这才中毒。庆贵人和纳兰淳雪皆以为是对方所为，当即争吵起来。纳兰淳雪灵机一动，称此乃有人蓄意栽赃嫁祸，并分析了宫中形势。众人听后，纷纷将怀疑的矛头指向了继皇后。庆贵人和纳兰淳雪叫嚷着要向皇帝告状，然而魏璎珞却认为继皇后行事谨慎，不会如此急切，此事定有蹊跷。

纳兰淳雪对十五阿哥真心疼爱，见继皇后竟陷害到自己头上，气急败坏地跑去太后处告状。太后听闻后，将继皇后召来罚跪，暗示她莫要再对皇子下手。继皇后平白受此冤枉，却敢怒不敢言。另一边，袁春望故意将继皇后受委屈之事告知弘昼，还暗示这一切皆是魏璎珞的设计，蓄意挑拨弘昼动手。袁春望以多尔衮之事诱惑弘昼，弘昼惊觉他竟敢谋逆，吓得赶忙让他住口。袁春望深知弘昼对继皇后的情意，不断劝说，终使弘昼萌生出造反的念头。

弘昼反复思量着袁春望的话，迟迟未能下定决心。傅恒提醒弘昼莫要再与继皇后来往，以免引起误会。弘昼心虚之下，提及傅恒爱慕魏璎珞之事，令傅恒怀疑他对继皇后的感情。弘昼见心事被戳破，恼羞成怒，与傅恒大打出手。傅恒见皇帝前来，选择忍让，被弘昼打倒在地。皇帝见弘昼如此不懂事，严厉地训斥了他。

弘昼探望太后，讲述了许多儿时的往事，太后听后开怀大笑，直言皇帝小时候为他受了不少罚。太后恳请皇帝看在自己的面子上宽恕弘昼，皇帝念及手足之情，决定再给他一次机会。弘昼主动揽下筹备南巡之事，皇帝应允。随后，皇帝向太后提及册立皇贵妃之事，欲让魏璎珞代替继皇后管理后宫。不巧的是，这番话被弘昼听见，令他更为继皇后感到不平。太后认为册立皇贵妃有架空皇后之嫌，主张等南巡归来后再议。皇帝本也不愿如此，奈何自己的孩子接连出事，对继皇后已无法信任。

袁春望蓄意将皇帝准备册立魏璎珞为皇贵妃之事告知继皇后，劝其早做打算。继皇后得知皇帝有意架空自己，大为震惊，决定私下与弘昼会面。继皇后本意只是想让弘昼帮忙阻止此事，毕竟她对皇帝仍心怀爱意，怎料弘昼竟打算弑君，扶十二阿哥登上皇位。继皇后从未想过谋害皇帝，可弘昼以十二阿哥的前途为诱饵，继皇后心慌意乱之下，竟也狠下心来决定谋反。

继皇后告知珍儿，自己迎来了东山再起的契机，决意与弘昼一同谋反。珍儿将此事告知袁春望，袁春望得意非凡，却仍不满足，让珍儿偷一件继皇后的首饰给自己，欲彻底断了继皇后的后路。傅恒提醒魏璎珞，根据他对弘昼和袁春望对话的了解，觉得他们有谋反之意，让魏璎珞多加小心。魏璎珞将皇宫之事托付给傅恒，并让小全子出宫帮自己查一个人。皇帝的第三次南巡拉开帷幕，各宫妃嫔皆随皇帝登上龙船，一同欣赏江南美景。