老黄没能报复得了苗永林，反而又被他打成重伤，他是陶先生的堂哥，这下陶先生生气了，决定出手整治苗永林等人，知道他们三个偷偷回莫斯科后，决定找人干掉他们。

陈尔力想让玛莎带钟勇去见苗永林，可是俄罗斯警方没有境外执法权，所以他们只好与拉脱维亚警方合作，陈尔力同意了。他们把钟勇调出来，让他去见苗永林。陈尔力和康志国找到冯哥，冯哥正好搞了个莫斯科华商酒店协会，见到他俩来了十分的惊讶，陈尔力简单解释了一下，便求冯哥利用在酒店业的人脉，把苗永林通缉令发出去，不用贴出去，只要那些酒店发现他就报警。

钟勇在两个俄罗斯便衣警察的押送下登上了去往拉脱维亚的火车，半路上他说要上厕所，一个警察跟着，钟勇在厕所里偷偷打开手铐，想翻车逃跑，可车速太快，他只能扒在车厢边慢慢的爬。警察发现他半天没出来，便撞开厕所门，发现钟勇人已经不见了。他们看到他在爬车厢，想找合适的地方跳车，连忙让乘警停下火车，可没等火车停稳，他就掉下火车，摔进河里，生死不明。

苗永林和德胜、耀武偷偷回到莫斯科，看到关于他们的通缉令，吓得仓皇逃走，苗永林开始怀疑中国警察回北京的事是假的。

宋琳醒了，孔杰悉心照顾她，陈尔力和其他队员也带着花和水果来看她，告诉她昏迷的时候，孔杰一直守着她，宋琳羞涩的笑了。玛莎突然来医院找陈尔力，告诉他钟勇跳车的消息，但是警方已经开始搜救，陈尔力非常生气和自责，他打电话汇报情况给段局长，承认是自己的失误，段局长安慰他别太过自责，还是继续追踪苗永林吧。

苗永林三个无处可歇，只好找到马长江，马长江依旧一副热情的样子，给他们做菜，陪他们吃饭。苗永林神色古怪地问马长江有没有记恨他们，又问国内警察是不是都走了？马长江不动声色地说警察都走了啊，还安慰苗永林说他们都抓了百十号人了，不差他们三个。渐渐的，酒喝完了，马长江要出去买酒，德胜紧紧跟着他。结果他看到站街的美女，一时起了色心，便让马长江等他一会儿。德胜一走，马长江就立刻去电话亭打电话给陈尔力报告消息，陈尔力让他想办法拖住苗永林等人，他们马上出发，凌晨三点进行抓捕。

与此同时，苗永林也在搜查马长江的屋子，他发现了一张纸条，正是陈尔力留给马长江的电话，苗永林打了过去，陈尔力接起电话，苗永林听到陈尔力的声音，他立刻挂了电话，陈尔力也反应过来，知道苗永林可能已经看出破绽了，便带着队员马上出发。

马长江和德胜买酒回来了，他一回来就被绑住，苗永林质问他是不是已经报警了？纸条上写的“四海旅馆老宋”到底是谁？尽管马长江被打伤了，可还是保守住了秘密，苗永林一酒瓶将他砸晕，没狠心杀他，就急忙逃走。

陈尔力和姚凯他们在赶去马长江家的路上，结果路口被堵住了，一个警察加些警车横在路口死活不让，陈尔力一眼就看出那是个假警察。可他们来不及管了，只好绕路到了马长江家，一进屋就看见受伤晕倒的马长江，苗永林他们早就无影无踪，陈尔力连忙叫来救护车。

第二天，玛莎找到陈尔力，告诉他谢尔盖局长已经被停职，弗拉基米尔接任局长，新局长中止了和中国警方的所有合作，包括引渡协议。陈尔力只好亲自去见他一次，想劝他继续和中国警方合作，可弗拉基米尔仍旧不愿意，现在的情况就非常棘手，也就是说如果抓到苗永林要将他引渡回国，需要重新和俄方谈判，还需要找到受害人当面指认他，不然没法定罪。

苗永林他们搭上了去另一个城市的车，半路碰到检查证件的警察，他们没有证件，只好孤注一掷，想制服了警察。苗永林开枪打碎车窗，跳窗逃跑，结果反而被更多警察围住，耀武和德胜也被抓了。

那堵在路口的假警察就是陶先生安排的杀手，这次他没能找到苗永林他们， 所以又开始了第二个计划。