拂晓（赵昭仪饰）在师父的悉心教导下，已然学成绝世武功。此番，师父命她下山，铲除那为非作歹的边关镖旗将军郭振。此人罪恶滔天，待他回都述职之时，便是他的死期。而都城之中，还有那手握重兵、欺压百姓的千羽卫统领晏长昀（王佑硕饰）。拂晓作为万事阁武功最强的徒弟，肩负着为民除害的重任，师父再三叮嘱她，一定要小心晏长昀，此人武功深不可测。

晏长昀如往常一般来到青楼寻觅初月，刚踏入房门，他便凭借敏锐的直觉察觉到眼前之人并非初月。而拂晓则谎称初月患病，由她前来服侍。晏长昀一试便知拂晓身怀武功。当拂晓施展美人计时，她悄然掏出匕首，却被晏长昀识破，两人瞬间展开一场激烈的搏斗，拂晓不敌，只得趁机仓皇而逃。

一时间，拂晓的蒙面画像被全城搜捕。当晚，晏长昀蒙面来到一处荒宅。此时，拂晓正在房梁之上休憩。晏长昀这位少主本欲引诱郭振回京，借其之手揪出关酉之变的幕后黑手，为家族复仇。怎料郭振竟已被杀害，线索就此中断。就在他烧香祭奠之时，察觉到房梁传来异样动静，遂与拂晓再度交手。拂晓坦然承认是自己杀了郭振，本欲将晏长昀也送入地府，怎奈实力悬殊，她的荷包被打落之后，便匆忙逃离。

拂晓逃至一处客船，刚换好衣服，便被小强子一棍敲晕。出于本能，她将小强子击杀，尸体坠入河中。次日，拂晓头昏脑涨地醒来，全然不记得自己为何受伤，甚至连自己是谁都毫无印象。她手持船上遗落的腰牌，来到了南国城。见到晏长昀的那一刻，她不由自主地感到恐惧。前方一名胳膊受伤的男子被抓捕，她下意识地回避，这一举动引起了他人的注意。直到她亮出腰牌，守卫见其是宫中之人，这才将她放行。

拂晓在路边看着镜中自己的男装打扮，满心疑惑，只得前去寻医。大夫告知她得了失魂症，本欲开药为其治疗，却因她身无分文而将其赶出药馆。公公刀哥在外四处寻找小强子的下落。丞相不顾门卫阻拦，贸然进殿，恳请皇上定夺郭振一职的人选。与此同时，魏大人也前来进言，他推荐何威，而丞相则力荐杨雄。

此时的皇上赵沅（夏宁骏饰）让身边的太监装扮成自己的模样，自己则乔装来到戏院听戏。不巧的是，拂晓正躲在桌底偷吃他的点心。此时，晏长昀来戏院搜查刺客，皇上惊慌失措地躲进桌底。两人都对晏长昀心怀畏惧，原本约定一同逃跑，然而拂晓最终却抛弃皇上独自逃离。

拂晓逃至半路，本想用小强子的腰牌换个馒头充饥，却被公公刀哥发现。得知她失忆后，刀哥决定让她顶替小强子回宫。拂晓听闻刀哥说要带她去吃饭，便欣然跟随。回到宫中后，她被刀哥打晕，醒来时发现自己被绑在床上，原来刀哥要将她变成太监。她本能地奋力挣脱，一脚踢晕刀哥后匆忙逃离。迷失方向的拂晓误打误撞地闯入了晏长昀的宫殿，此时晏长昀正因受伤而无法穿衣，见拂晓前来，便让她服侍自己更衣。

晏长昀无意间发现面前的小强子胳膊受伤，刚欲查验其身份，却被手下告知已找到刺客的踪迹，拂晓借此机会侥幸逃过一劫。拂晓来到后花园，恰巧遇到皇上，两人想起在戏院的相遇，顿感亲切，遂携手准备离宫。小强子的尸体被打捞上岸，晏长昀决定从这个太监的身份展开调查。

拂晓和皇上偷了钱财欲离开时被侍卫发现，皇上让小强子先去另一处等候。晏长昀很快从太监名册中查到了小强子的些许线索，当即下令全宫搜索小强子。拂晓迟迟等不到皇上前来，便决定独自带着钱财离开。此时，她被晏长昀发现，晏长昀本想以偷盗之名除掉拂晓，毕竟她知晓自己少主的身份。

关键时刻，皇上及时赶到，救下了小强子，并表明自己的皇上身份。难得在宫中遇到趣味相投之人，皇上安排人为小强子证明其是纯正的太监身份，且那些钱财乃是皇上的赏赐，并非偷盗所得。晏长昀本欲带走小强子，却被皇上执意留下，让其担任内侍之职。