1941 年 11 月，太平洋战争爆发前夕，那是一个黑暗的时代，日军的铁蹄在中国大地上肆意蹂躏，上海滩亦被白色恐怖所笼罩。日伪特务机关 76 号的主任李力行，如同恶魔般，多次率领其手下的爪牙及伪军，对江浙一带展开残酷的清乡扫荡，致使我党的地下工作遭受严重破坏。幸得潜伏在 76 号的我党特工“杜鹃”，冒险传出情报，才让我党避免了更为惨重的损失。

地下党员李正勋肩负着去南翔火车站接收一部电台的重任。然而，76 号情报处处长叶兴城却事先获知了这一情报，阴险地派人在火车站设下埋伏。就在这千钧一发之际，“杜鹃”向李正勋发出了紧急警示。李正勋如惊弓之鸟，拼命狂奔，但最终还是不幸落入了敌人的陷阱，惨遭逮捕。

叶兴城与副处长方嘉树等人，如恶狼般不眠不休，对李正勋展开了一轮又一轮的严刑审讯。可李正勋坚如磐石，咬紧牙关，任凭敌人如何折磨，就是不肯吐露“杜鹃”的半点踪迹。

在 76 号那弥漫着浓浓血腥之气的监狱里，共产党员李正勋遭受了长达三天三夜的严刑拷打。他的身躯早已遍体鳞伤，血肉模糊，惨不忍睹，但他依然守口如瓶，坚决不肯说出“杜鹃”的下落。

陶玉玲，这位勇敢的共产党地下工作者，以求医之名，带着女儿和儿子来到了上海。她将孩子们安顿在兴华旅馆后，对女儿千叮万嘱，随后反锁房门，便匆匆离去。

陶玉玲来到天和畅饭馆，寻找她的未婚夫老赵。老赵亦是一名地下党，以饭店为幌子，秘密地进行着地下工作。两人久别重逢，激动的心情难以言表。然而，老赵顾不得与陶玉玲倾诉离别之苦，急切地向她传达上级的任务。上级对“杜鹃”的安全忧心忡忡，命令陶玉玲与“杜鹃”取得联系。当陶玉玲得知方嘉树便是“杜鹃”时，她惊愕不已。他们虽是老相识，但多年未见，她不禁担心方嘉树是否还能认出她来。老赵随即将接头暗号告知了她。

就在这时，老赵突然察觉到窗外有人偷听，他立刻追了出去。那偷听之人惊慌失措，狼狈逃窜。老赵呼喊着伙计一同追赶。旅馆里，姐姐试图打开房门出去，可她使尽浑身解数，房门却依旧纹丝未动，无奈之下，她只好耐心等待。

李正勋被打得再次昏死过去，叶兴城又困又恼，不耐烦地命令从帝国医科大学毕业的方嘉树，给李正勋注射一剂强心针。然而，李正勋依旧毫无动静，叶兴城沮丧至极，对潜伏在 76 号的地下党“杜鹃”更是恨之入骨。方嘉树却镇定自若地说道，在场的人都有嫌疑，这番话让在场的特工们都噤若寒蝉。叶兴城恼羞成怒，想要再补上一枪，让李正勋彻底命丧黄泉。方嘉树则以要拍照留档为由，好说歹说，总算将叶兴城劝走。叶兴城无奈，只得硬着头皮去找李力行复命，并催促方嘉树尽快前来与他汇合。

方嘉树将李正勋推到太平间，给他注射了一针强心剂，硬是将他从死亡边缘拉了回来。李正勋用尽最后一丝力气，讲述了事情的经过。他前往南翔车站与海潮接头，海潮带来了一部电台以及李力行的情报，而这份情报是专门给方嘉树的。怎料，他们遭到了 76 号特务的疯狂围攻。危急时刻，海潮将电台藏在了车站。李正勋提醒方嘉树要小心内部的叛徒，说完这些，他便壮烈牺牲了。

陶玉玲和老赵等人对那个偷听者紧追不舍。那人边撤边还击，竟将老赵打伤。陶玉玲奋勇堵住那人，那人不得不承认听到了他们接头的暗号，随后便撒腿狂奔。老赵强忍伤痛，继续追赶，那人走投无路，只得跳河逃命。陶玉玲为老赵进行了简单的包扎，老赵催促她尽快去与方嘉树联系，以免方嘉树陷入危险之中。

方嘉树前往钱老板的夜总会，向李力行复命。钱老板对身旁陪酒的朱玉恶言相向，方嘉树挺身而出，为朱玉解围。钱老板得知李正勋被打死，对方嘉树和叶兴城百般辱骂，斥责 76 号特工无能，甚至扬言要向丁部长告状。方嘉树怒不可遏，当场将一杯酒泼在了他的脸上。钱老板顿时目瞪口呆，只得灰溜溜地离开了。

李力行劝慰方嘉树不必将此事放在心上，随后便与夜总会的姑娘们划拳行令。他还让输了的朱玉亲吻方嘉树，朱玉无奈，只得照办，方嘉树则显得十分尴尬。