方嘉树神色凝重地向陶玉玲道出一个惊人消息：苏雅露竟打算将她和乐言拉入军统队伍！陶玉玲听闻，当即决然拒绝。与此同时，她的脑海中不禁浮现出叶兴城和叶问天频繁从方子睿口中套话的场景，顿感如今的处境犹如深陷泥沼，危机四伏。于是，她萌生出一个想法，要将两个孩子送回武汉老家。然而，方嘉树却忧心忡忡，他担心此举会引起李力行的怀疑，到时李力行定会派特务前往老家监视孩子，那样想要接回孩子就更是难上加难。方嘉树郑重地提醒陶玉玲，往后行事务必处处小心。

叶兴城领着人在机关内内外外进行了极为细致的检查，可愣是没发现郭大雨的半点踪影。无奈之下，他只得向李力行复命。李力行怒不可遏，斥责他办事不力。昨晚被陶玉玲缠着喝了一宿的糊涂酒，结果给方嘉树和苏雅露创造了深夜单独相处的机会，就连守门的士兵都未曾检查方嘉树的后备箱。叶兴城满心不服，与李力行激烈争辩，却换来了李力行的一顿臭骂，最终他只能怏怏离去。这一切，都被在外面的郑飞熊听得真真切切。

叶兴城找到朱玉，试图打探情况。朱玉对他心怀感激，上次叶兴城故意将一笔钱丢在她身旁，她心领神会，只是一直未登门道谢。如今，叶兴城又递给她一大笔钱，让她充当线人，任务是详细记录陶玉玲和方嘉树的一举一动，并及时向他汇报。朱玉毫不犹豫地满口答应。

军统的高个子特工将郭大雨的尸体随意扔在一个偏僻的小巷子里，还在墙上留下了“为李正勋同志报仇”的醒目标语。李力行得知此情报后，即刻派遣叶兴城和方嘉树前往现场勘查。李力行则悄悄躲在人群中窥视，朱玉也在一旁好奇地观望。方嘉树经过一番分析，断定此处并非案发现场，郭大雨是在别处被杀害后，才被抛尸于此。

李力行将方嘉树和叶兴城叫到车上，斩钉截铁地认定凶手就是共产党。方嘉树却心生疑虑，怀疑是军统故意陷害。李力行下令让方嘉树和叶兴城尽快查明真凶。叶兴城再次回到现场，意外捡到了一副眼镜，他一眼便认出那是李和平的。叶兴城曾查阅过李和平的证件，对他的名字和住址记得清清楚楚，当即派贾玉章去抓捕李和平，并特别叮嘱此事绝不可泄露给任何人。

涩谷连夜气势汹汹地来找李力行问罪，郭大雨竟然在他的辖区内丧命。李力行表示已派方嘉树和叶兴城全力追查，可涩谷仍不满意，对李力行恶语相向，责令他尽快将真凶捉拿归案。李力行一大早便召集机关特工开会，决定先将牢里的共产党员全部处决，然后在全城展开布控，抓捕共产党嫌疑人。方嘉树表示自己要留在机关值班，让叶兴城带队去抓人。叶兴城临走前警告他，别趁机接近苏雅露。

76 号的特工们在城中四处抓人，许多无辜市民惨遭杀害，搞得百姓们惶恐不安，怨声载道。方嘉树让陶玉玲去通知赵全章，让赵全章利用海潮电台发送一份易于破译的电报，内容是李力行动用汇丰银行 1039 万巨款收购傅北鸿煤化油专利，以此给李力行施加压力。陶玉玲匆忙去找赵全章，将方嘉树的计划告知于他。陶玉玲担忧此消息一经传出，李力行会将方嘉树列为怀疑对象，赵全章却坚信方嘉树定能顺利摆脱困境。

方嘉树在床上翻来覆去，难以入眠，一夜之间，他的嘴上和舌头上冒出了许多大水泡。他懊悔自己没能妥善处理好郭大雨的事情，给同志们带来如此巨大的灾难。陶玉玲赶忙为他拿来降火的药，宽慰他不要过分自责，方嘉树对她长久以来的陪伴与支持表示感激。

郑飞熊把妻子玉芬随身携带的玉佩当作酬谢送给方嘉树，方嘉树委婉拒绝。郑飞熊透露，玉芬曾在外面招蜂引蝶，他对此一直耿耿于怀。方嘉树想起叶兴城曾说过玉芬的坏话，郑飞熊顿时怒从心起，随后竟道出了一个惊人的秘密：叶问天并非叶兴城的侄子，而是他的亲生儿子。苏雅露将截获的共产党情报交给李力行，李力行见状，气得暴跳如雷。