灯红酒绿的夜总会里，李力行左拥右抱，与一群姑娘们纵情把酒言欢。方嘉树和叶兴城见状，识趣地匆匆离开。为了审讯李正勋，他们已经整整三天三夜未曾合眼。此刻的方嘉树只想着能早点回家，睡个好觉。然而，叶兴城却提议去青楼回春院按摩放松一番，方嘉树无奈，只得奉陪。

叶兴城和司机贾玉章各自进入自己的包间。方嘉树事先与按摩技师打好招呼，若他睡着，便无需再按摩。随后，方嘉树佯装入睡，技师见此情形便离开了。而方嘉树则趁机悄悄溜出回春院，连夜赶往南翔车站。他要寻找海潮藏在此处的手提箱，那里面装着电台以及组织上给他的重要情报。方嘉树机智地避开了车站的巡警，在车站内四处寻觅。

叶兴城去卫生间时，猛然发现方嘉树不见了。其实，他早对方嘉树有所怀疑，没想到这次他真的偷偷溜走了。叶兴城当即把贾玉章叫出，两人分头去寻找方嘉树，并约定在女同事苏雅露家汇合。方嘉树在车站仓库仔细搜寻，终于找到了那个手提箱，而后立刻驾车往回赶。

方嘉树抢先一步来到苏雅露处，叶兴城随后抵达，远远望见方嘉树的车停在楼下，气得他咬牙切齿。叶兴城对苏雅露倾慕已久，可方嘉树却先他一步。叶兴城在楼下等待贾玉章，还特意让贾玉章买一束鲜花送给苏雅露。当他远远看到苏雅露和方嘉树一同离开时，还是让贾玉章将鲜花放在了苏雅露家门口。苏雅露和方嘉树皆是军统特工，他们假扮未婚夫妻。一年前，苏雅露将方嘉树调到 76 号，他们约定定期将情报汇总并向上级报告。

苏雅露陪着方嘉树吃早饭时，上级下达命令，要求他们尽快找出潜伏在 76 号的共产党特工杜鹃。苏雅露想尽快与方嘉树结婚，方嘉树却以老家有老婆为由推脱。苏雅露赌气说要嫁给叶兴城，方嘉树提醒她应以工作为重，毕竟李力行和叶兴城都怀疑他是共产党，他丝毫不敢出错。

历经千辛万苦，陶玉玲终于找到了 76 号，以方嘉树太太的身份前来寻他。早饭后，方嘉树把手提箱带回了家，里面装着一部电台，还有一张写有关于李力行情报的纸条。就在这时，方嘉树突然接到叶兴城的电话，便急匆匆赶回 76 号。叶兴城带着所有同仁在大门口迎接方嘉树，庆祝他们夫妻团聚。

陶玉玲一见到方嘉树，便毫不犹豫地冲上前去解他的衣服，确认方嘉树肩膀上的那颗黑痣后，才与他相认。叶兴城这下终于可以光明正大地追求苏雅露了，心中那叫一个欢喜。他给陶玉玲找了一身干净衣服换上，然后缠着陶玉玲问这问那。方嘉树和陶玉玲自幼一起长大，彼此之间毫无生疏之感。陶玉玲在叶兴城面前对答如流，叶兴城催促方嘉树带着陶玉玲回家，陶玉玲则主动提出要为叶兴城介绍对象。

方嘉树带着陶玉玲回到家中，陶玉玲迫不及待地说出接头暗语。方嘉树想起李正勋临死前对他的提醒，不禁怀疑陶玉玲是奸细派来的。陶玉玲只好说出旧的接头暗语，并将赵全章为追叛徒而受伤的事道出。方嘉树半信半疑，仔细盘问其中细节。陶玉玲心急如焚，让方嘉树赶紧去救赵全章。为保稳妥，方嘉树还是不能完全确定陶玉玲的身份，便将她捆在了柜子里，这才放心出门去找赵全章。