叶兴城心怀不轨，刻意将方嘉树和陶玉玲的争吵声偷偷录下，妄图以此向苏雅露献殷勤，怎料苏雅露对此压根不屑一顾。方嘉树依照陶玉玲所言来到指定之地，却未发现丝毫异样，由此断定赵全章已然成功脱身。然而，他对陶玉玲的身份依旧心存疑虑，依旧将她紧紧捆绑着。

方嘉树给陶玉玲喂食，陶玉玲这才猛然想起孩子们还在旅馆苦苦等待着她。她坚称小石头是方嘉树的，可方嘉树对此全然不信。他们虽是自幼便有婚约，可方嘉树在赴日本留学前，就给陶玉玲写下了休书。就在这时，方嘉树突然接到叶兴城的来电，李力行召集他们开会。方嘉树随即将陶玉玲关进柜子里，同时应允会去旅馆寻找孩子们。

李力行怒气冲冲地前来开会，咬牙切齿地发誓定要将潜藏在 76 号的杜鹃给揪出来。去年，他在听雪轩抓获了女共产党陈雪，当时现场仅有方嘉树和叶兴城。陈雪竟指认叶兴城是她的同伙，叶兴城急得面红耳赤，大声喊冤。李力行亮出从南翔车站搜集到的证据，对着叶兴城和方嘉树等人便是一通破口大骂，甚至将证据狠狠扔在叶兴城的脸上，逼迫他们尽快查出杜鹃的下落。

会议结束后，叶兴城找到方嘉树，大倒苦水。方嘉树好言安抚着他，毕竟李力行是叶兴城的姐夫，想必不会对他有所怀疑。叶兴城催促方嘉树尽快与苏雅露分手，方嘉树则不许他多管闲事，而后便去找苏雅露。苏雅露故意在同事面前让方嘉树陷入尴尬之境，随后悄悄向他传达了上级银狐的命令，要求他们尽快找出杜鹃。银狐接到情报，共产党派代号麻子的人会与杜鹃接头。苏雅露对方陶玉玲的身份产生了怀疑，方嘉树则反复强调他们是从小一起长大的发小。

叶兴城派遣贾玉章暗中调查方嘉树和李正勋是否存在关系，结果却一无所获，只是李正勋脸上那怪异的表情，让叶兴城不甘心就此罢休。他赶忙前去查看李正勋的尸体，竟发现他是面带微笑离开的。贾玉章出了个主意，打算栽赃陷害方嘉树是杜鹃，然后静观其变，叶兴城认为此计甚妙。

方嘉树抵达约定地点暗中蹲守，远远瞧见震旦大学教授孙怀民进了咖啡馆。他致电咖啡馆，孙怀民准确说出了接头暗号。方嘉树随即将见面地点改至大戏院门口，他经过一番乔装改扮后抵达大戏院，将孙怀民带至安全之地。孙怀民只知晓李正勋有一个女朋友，方嘉树却清楚地记得，李正勋临终前曾说过，他怀疑有两个人出卖了他，一个是孙怀民，另一个则是他的未婚妻唐星如。

方嘉树将被关在大衣柜中的陶玉玲唤出，他们二人都能准确说出接头暗号，这让方嘉树一时之间难以分辨真假。毕竟组织上安排了人与他单线联系，暗号绝不可能再告知第三个人。