在暗潮涌动的局势下，方嘉树与组织新派来的联络人胡建华凭借暗号成功接头。胡建华言辞犀利，既指出了方嘉树工作中的失误，也对他的成绩予以肯定。方嘉树虚心纳谏，认真聆听着胡建华传达的上级任务——尽快查清傅北鸿的情况。方嘉树毫不隐瞒，道出傅北鸿藏身于红帐夜总会之事，并提出利用叶兴城搅乱夜总会，趁机除掉傅北鸿的计划。

另一边，胡建华将和赵全章前往外地执行新任务，而方嘉树希望能让乐言与赵全章见上一面。陶玉玲得知赵全章安然无恙，心中的石头总算落地，她与方嘉树商议着尽快转移唐星如。

此时，朱玉主动为李力行送饭，这一举动引起了陶玉玲的怀疑，她觉得朱玉是想勾引李力行。朱玉催促苏雅露尽快让叶兴城动手，否则将面临惩戒委员会的责罚。苏雅露连夜致电叶兴城，劝他不要在红帐夜总会闹事，以免遭遇危险。

叶兴城听闻苏雅露的关心，受宠若惊，当即连夜准备了两瓶酒，并在上面绑了炸药。随后，他向苏雅露说明了情况，而苏雅露第一时间将此事告知了方嘉树。

叶兴城开车来到 76 号，谎称自己的车出了故障，要替李力行给钱运生送红酒。守卫刘德全竟主动请缨前往，正中叶兴城下怀，这正是他精心策划的，企图事后嫁祸给涩谷。

刘德全兴高采烈地抱着一箱红酒来到红帐夜总会，钱运生打开盒子的瞬间，炸药被引爆，现场顿时陷入一片混乱。朱玉和方嘉树趁乱潜入钱运生办公室的密室，在床底下发现了瑟瑟发抖的傅北鸿。傅北鸿吓得连连求饶，方嘉树举枪相对，朱玉则逼迫傅北鸿交出煤化油的技术资料。傅北鸿妄图趁机逃跑，被方嘉树死死按住。无奈之下，傅北鸿只好承认资料藏在床底下，还谎称扭伤了脚，向方嘉树要来拐杖。然而，他拿到拐杖后，竟狠狠打向方嘉树，试图趁乱逃走，结果被方嘉树一枪击毙。随后，朱玉命人转移了他的尸体。

红帐夜总会的火势愈发凶猛，密室里也被火光笼罩。方嘉树仔细搜寻，最终在拐杖中找到了东北地区石油勘探资料总汇。朱玉守在门口，逼迫方嘉树交出资料，方嘉树却谎称一无所获，而后将那份资料交给陶玉玲保管。

李力行得知红帐夜总会发生爆炸，急忙打电话向郑南雁询问情况，并让他查看傅北鸿是否安全。叶兴城和方嘉树先后赶到红帐夜总会，警察竟一口咬定李力行是爆炸案的元凶，叶兴城自然不信，下令将所有相关人员全部抓回去审问。郑南雁匆匆赶来，不顾叶兴城的阻拦，径直冲向钱运生办公室的密室，只见那里已被炸得面目全非，叶兴城和方嘉树也随后跟来。

李力行在办公室中焦急地等待消息，却等来傅北鸿失踪的噩耗，他心有不甘，不愿就此前功尽弃，遂派郑南雁掘地三尺也要找到傅北鸿。方嘉树让陶玉玲抓紧时间转移唐星如，叶兴城手捧鲜花向苏雅露邀功，苏雅露主动相拥，叶兴城自是喜不自禁。

次日清晨，方嘉树带着陶玉玲来到胡建华新设立的联络点，意外发现赵全章也在。陶玉玲见到赵全章，又惊又喜，却赌气不理他。胡建华安排马清泉接替魏大源的工作。方嘉树将傅北鸿藏在拐杖里的资料交给胡建华，并建议尽快转移唐星如，胡建华和赵全章都对他的计划表示赞同。方嘉树还拿出了李正勋和唐星如专属的接头暗号。

胡建华有意给赵全章和陶玉玲创造单独相处的机会，便将方嘉树叫了出来，陶玉玲和赵全章互诉着相思之苦。