方嘉树领命前往垃圾桥与郑飞熊会合，然而在出发前，他却去找了苏雅露。另一边，陶玉玲惊见孙怀民昏迷不醒，匆忙致电方嘉树。此时，叶兴城鬼鬼祟祟赶来偷听，孙怀民艰难地敲打密码求救，陶玉玲灵机一动，借口查岗，对方嘉树步步紧逼。方嘉树赶忙提醒她别再胡乱拍打，谁知陶玉玲一气之下竟将孙怀民打晕，随后方嘉树故意把电话递给叶兴城，叶兴城满心期待，却未听到任何异样，只得和方嘉树一同离开。

没一会儿，孙怀民悠悠转醒，他疯狂地敲打大衣柜，动静被乐言察觉，她想要进去查看，陶玉玲赶忙将她引开，紧接着又当场给方嘉树打电话，谎称让方嘉树帮忙打听赵全章的下落，这才让乐言打消了疑虑。苏雅露催促方嘉树尽快将陶玉玲母子赶走，以免妨碍工作，方嘉树却找各种理由推脱，苏雅露赌气称要和叶兴城交往，还打算设法给叶兴城扣上特工杜鹃的帽子，方嘉树赶忙提醒她莫要冒险。

陶玉玲做好饭后，乐言趁其不备溜进屋内查看，陶玉玲急忙跟进去，却发现大衣柜里的孙怀民不见了，她顿时惊慌失措。好一番哄说，她才将乐言和方子睿锁进房间，接着从床底下揪出藏着的孙怀民，陶玉玲掏出腰间的手雷，以死相逼，孙怀民试图跳窗逃跑，却被陶玉玲强行拽了回来。

方嘉树带着苏雅露前往日军仓库取化妆品，途中，苏雅露向方嘉树传达了上级银狐的指令，要他们在李力行的电话中安装带有炸弹的监听器，以便随时将其铲除，同时，方嘉树得知日军将抓捕的500名国共两党志士送往哈尔滨做人体实验，上级命令他们负责营救。

方嘉树领着苏雅露来到日本水军的仓库，苏雅露暗暗发誓，迟早要将这里炸个底朝天。方嘉树给稻泽送上脚气药膏，稻泽当即试用，涩谷则派水兵给苏雅露送来染发膏。这边，孙怀民再度苏醒，陶玉玲严厉警告他不许乱动，否则就将他炸得粉身碎骨。

方嘉树带着苏雅露奔赴垃圾桥的枪战现场，向她详细汇报了日本水军的行踪。方嘉树抵达现场后，得知郑飞熊从河里捞出一具尸体，叶兴城使劲浑身解数讨好苏雅露，苏雅露则透露她和方嘉树已然分手，叶兴城闻言，乐得嘴都合不拢了，对她更是言听计从。

方嘉树在垃圾桥附近仔细探查一番后，便带着叶兴城和郑飞熊回去向李力行复命。他分析得丝丝入扣，还极力为叶兴城和郑飞熊开脱，李力行未觉有任何异常，让他们继续盯着天和畅饭馆。朱玉给方嘉树送来一瓶酒，方嘉树委婉拒绝。

叶兴城借着酒劲对方嘉树大倒苦水，说了李力行诸多坏话，方嘉树提醒他趁早对苏雅露断了念想，说他们俩压根不般配，叶兴城气得哑口无言。方嘉树故意透露红帐夜总会每天的流水高达八千块大洋，爱财如命的叶兴城瞬间心动不已，要知道红帐夜总会可是丁子洋的地盘，他和李力行向来不和，叶兴城当即发誓要独霸红帐夜总会。

叶兴城拿着李正勋的存单前往银行取钱，工作人员却坚持要本人来取，叶兴城恼羞成怒，在银行大闹起来，有人趁机悄悄报了警。