在那辆风驰电掣的列车上，三方势力暗中较劲。崔文生领着人牢牢守在列车餐厅，而田桥洁则蛰伏在餐厅前的一节车厢里。罗星明敏锐地察觉到一丝不寻常，果断提议仅由他、顾盼和龙智捷三人去寻找列车长。趁着顾盼去取黑匣子的间隙，罗星明压低声音提醒龙智捷，车厢中可能有青山军校的人存在，务必小心。另一边，田桥洁牢记金先生的嘱咐，深知只有等顾盼拿到黑匣子，才能展开行动。

崔文生与罗星明不动声色地交换着眼色，伺机而动，而龙智捷对此毫不知情，他只把田桥洁当作抢夺黑匣子的唯一对手，时刻保持着高度的警惕。在众人的目光注视下，顾盼稳步走近列车长室，以迅雷不及掩耳之势将黑匣子调包，把真的黑匣子留给共产党，假的则准备交给龙智捷。

田桥洁紧紧尾随着顾盼，逼迫她交出黑匣子。顾盼对田桥洁的转变痛心疾首，悲愤地朝她扔去一个空包后，便匆匆离去。龙智捷怀揣着黑匣子在车厢中狂奔逃窜，田桥洁则带人在后面穷追不舍。就在黑匣子即将易主的危急时刻，火车突然发生剧烈爆炸，黑匣子瞬间被毁，众人只得仓皇逃离。

行动结束后，黄素梅怒气冲冲地找到蒲丛，厉声警告他用以保命的黑匣子已不复存在，自己随时可能取他性命。然而，从蒲丛口中，她得知黑匣子里还藏着众多蜂巢人员的名单。黄素梅清楚，若要彻底扳倒蒲丛，必须拿到确凿证据，而要拿到这份名单，眼下还不能杀了蒲丛。

金先生得知了事件的整个过程，对黑匣子被毁一事恼怒至极。同时，他得到情报，发现列车上竟还有一伙共产党，并且怀疑名为变色龙的高级特工已潜伏在蜂巢组织之中。龙智捷如梦初醒，突然将矛头指向罗星明，指责他的种种反常行为，认为他和顾盼都有极大可能是变色龙。

顾盼听闻此言，怒不可遏，斥责龙智捷妄图联合罗星明背叛蜂巢，揭穿他对付金先生的险恶用心。尽管龙智捷极力狡辩，罗星明也在一旁处处“维护”，但金先生还是对龙智捷起了杀心。龙智捷狗急跳墙，劫持罗星明，妄图逼迫他承认自己是变色龙，结果却被金先生一枪击毙。

夏恩正在房间里收拾东西，突然，一阵急促的敲门声响起。她打开门，却遭逢陌生男人的猛然袭击。好在她身手敏捷，几个回合便将对方轻松打晕在地。店老板目睹这一幕，明显有些惊慌失措，夏恩赶忙安慰他无需害怕，自己绝不会伤害他。也正因如此，店老板向夏恩透露，这个男人之前曾拿着照片来找她。夏恩顿时意识到自己处境危急，连忙拜托店老板帮忙寄信到上海。

龙智捷的死，标志着罗星明的计划大功告成。他与顾盼终于能坐下来，畅快地喝酒庆祝。此次行动，不仅成功铲除了龙智捷，还进一步证实了田桥洁身份的可疑之处。已经失去挚爱之人的顾盼，感觉自己再也没有可以信赖的朋友，她开始对自己曾经的选择产生深深的质疑，对当前的国民政府感到无比失望。经过深思熟虑，她决定加入罗星明的组织。罗星明欣喜若狂，赶忙将这个好消息汇报给崔文生，并迫不及待地要为顾盼准备入党申请书。

次日清晨，崔文生来到一家餐厅，竟意外遇见了熟人李四海。这一相遇，让他不由自主地陷入了一段陈年往事的回忆之中。想当年，崔文生和李四海曾是并肩作战的战友，可后来李四海却叛变了，甚至残忍地害死了崔文生的妻女。罗星明暗中调查李四海的资料，当他看到崔文生独自站在桥边伤心落泪时，怒从心头起，径直前往李记杂货铺，想要枪杀这个叛徒。然而，当他看到对方年幼的女儿时，心中终究不忍，最终只能转身离开杂货铺。